【深度解析】高通与苹果等巨头起摩擦 巨额专利费有望下降
【深度解析】高通与苹果等巨头起摩擦 巨额专利费有望下降。“美国的专利定价太高了，比如高通，是其他公司的 10 倍。”11 月 23 日，强国知识产权研究院对外公布了华为高级副总裁、首席法务官宋柳平的演讲内容，宋柳平分析，“美国 FTC 调查以及苹果与高通的诉讼，会打出一个世界规则，高通的专利费会降下来。”
这一演讲发生在 2017 年 9 月 16 日。当时，高通刚刚在财务沟通会上对外披露，“因为与苹果的诉讼，另一家全球手机巨头也单方面拒绝向高通支付专利费。”业内大多猜测这一巨头是华为，但华为从未回应此传言。
在消费级市场，高通以“芯片巨头”驰名。但事实上，芯片技术在高通技术总积累中的占比低于 10%，高通是不折不扣的通信技术公司，且从 2G 时代以来长期扮演着通信标准的引领者。但与爱立信、华为、诺基亚这些通信巨头不同，高通并不生产通信设备，而是向通信设备公司、终端厂商输出技术，通过专利授权的方式收获回报。
依靠庞大的专利积累，高通也成为全球最大的专利公司。上市以来，高通 1999-2017 年的 19 个财年中，专利授权收入总计 716.49 亿美元，年均 37.71 亿美元。
同样作为通信专利巨头，爱立信至 2001 年起公布专利费收入，2001-2016 年专利费收入总计 131.77 亿美元，不足高通1/5。而每年获得 6000-7000 件美国专利，连 20 多年成为美国专利数量最多公司的 IBM，在 1999-2016 年间，专利授权、专利出售的收入总计为 137.67 亿美元，同样不足高通1/5。
2015 财年，高通专利收入达到巅峰的 79.47 亿美元。这一年，根据知名市场研究机构 GfK 统计，全球智能手机总收入为 3952.5 亿美元，高通专利费撇脂2%。
2015 财年之后，高通遭遇多国反垄断处罚、多起专利诉讼，专利费收入略有下降，但仍在 2016、2017 财年分别创收 76.64 亿美元、64.45 亿美元。而且，根据高通预测，2020 年，专利收入可达 100 亿美元。
巨额专利费
在中国，国产手机的总体利润或许赶不上向高通缴纳的专利费。
根据市场调查机构 Strategy Analytics 发布数据，2016 年全球智能手机营业利润为 537.72 亿美元，其中苹果利润为 499.97 亿美元、三星利润为 83.12 亿美元。而国产手机中，华为利润 9.29 亿美元、OPPO 利润 8.51 亿美元，vivo 利润 7.32 亿美元。
2016 年，华为、OV 总计利润 25.12 亿美元，考虑到诸如 TCL、中兴、联想等持续亏损的手机品牌，整个国产手机的利润还将低于 25 亿美元。
但这一年，根据高通在 2016 年初分析预测，中国手机厂商整体手机销售额为 829 亿美元，其中 3 模手机 172 亿美元、多模手机 657 亿美元，但存在 25% 的漏报率。按照发改委在 2015 年 2 月对高通的整改要求，在手机净售价 65% 的基础上，高通 3 模手机专利费率 3.5%、5 模手机费率5%，以此计算，高通 2016 年在中国实收专利费不低于 18.73 亿美元，占总专利费收入约 30%。2015 年，发改委对高通 9.7 亿美元的罚款，仅仅占高通 2016 年在中国专利费收入的 50%。
当然，如果其余 25% 漏报的手机也如实缴纳专利费，高通在中国应收专利费为 25.26 亿美元。而且，考虑到销往海外的国产手机不享受折扣，高通实际从国产手机企业征收的专利费还将高于这一数字。
2015 年之后，为了增加中国地区的许可收入，高通正在不断加大对华投资，同时对类似魅族不缴纳专利费的行为发起诉讼，并且雇佣大量事务所对手机厂商的实销数据进行审计，以减少“漏报”现象。
当然，除了专利费之外，2016 财年，高通来自*地区收入 135.03 亿美元，占总收入比高达 57.33%。
“所以，2015 年，高通反垄断案尘埃落定后，大家都觉得高通是最大的受益者，”多位业内人士告诉记者：“专利费只是打了 6.5 折，但以前不怎么交专利费的企业，现在都只能认认真真地交钱了。”
相比之下，其他专利公司在中国市场却罕有收获。已经在全球向三星发起诉讼、与苹果签署较差授权的华为却“从未向国内手机厂商提起过诉讼”。而专利巨头爱立信在国内的专利收费也相当堪忧，手机行业人士告诉记者：“高通的钱，顶多能拖，但肯定得交，而且没得谈。但爱立信的专利费，拖到最后也不过是诉讼而已。”
商业模式基础
固然，高通的技术储备与专利质量遥遥领先，但这并不是高通能够常年征收专利费的唯一原因。
目前，高通拥有超过 13 万件专利，涉及所有移动通信技术、手机、芯片、图像、音频等各个领域，其中芯片专利占比低于 10%，绝大多数为通信专利，且覆盖手机上大部分技术领域，这也是高通以整机作为专利收费基准的原因。
13 万件专利中，包括超过 2.2 万件 PCT 专利。由于专利价值往往需要通过大量司法判决，难以直接衡量，但业内普遍采用专利引用数、权利要求数、同族、技术特征等要素来分析专利质量。
通过世界知识产权 WIPO 数据库检索分析 PCT 专利，对高通、爱立信、华为专利质量进行对比，高通专利的平均权利要求数为 35.97，爱立信、华为分别为 22.1、12.97，同时高通的专利同族为 15.41，后二者分别为 6.38、3.12，此两项标准高通大幅领先；从专利引用数分析，高通专利平均引用数为 3.7，爱立信、华为分别为 4.73、0.64，由于产业早期高通独立支撑 CDMA 技术、产业玩家较少，高通专利引用数低于爱立信。
同时，高通的多个专利要素优于爱立信，但该差距远赶不上收入差距。爱立信 2016 年专利收入 11.7 亿美元，高通 2017 财年专利收入 64.45 亿美元，是爱立信的 5.5 倍。但同期，爱立信的研发支出远高于高通。2001-2016 年，爱立信总计支出研发经费 671 亿美元，同期高通 2002 财年-2017 财年研发总额为 468 亿美元。
差距的核心在于商业模式。高通发展初期，也曾生产通信设备、手机，但这主要是因为当时 CDMA 产业链只有高通自己，高通为了验证产业成熟度，必须承担全产业链工作。
但 CDMA 产业链成熟之后，高通出售了手机、通信设备业务，开始专攻难度极高的芯片业务，使得手机产业能够跟上 3G、4G 网络技术更新的节奏，在 3G、4G 业务初期，手机厂商最早推出的手机均使用的是高通芯片。而且，至今包括苹果、三星的高端旗舰机仍主要采用高通芯片。
但长期以来，高通芯片业务与专利业务捆绑，购买芯片之前首先要签署专利许可协议，高通的芯片是手机厂商竞争最关键的因素，这也是高通专利费远高于爱立信的根本原因。相比之下，除了法律之外，爱立信没有其他手段保障专利收入。
2014 年，爱立信在印度起诉小米，但 3 年以来，这一案件鲜有进展。甚至，小米与高通的专利授权还帮助小米解除了爱立信申请的“售前禁令”。
苹果的反弹
通信行业的标准开放形成了全球统一产业链，高通、爱立信、华为等公司标准专利的开放，也使得诸如小米、OPPO、魅族等公司省去了百亿美元级的通信技术研发支出，取而代之的是缴纳专利授权费。
但是，所有企业的专利收费几乎都是不公开的。2016 年初高通与国内手机厂商陆续签署专利授权协议时，有手机公司人士告诉记者：“谁也不知道其他人交了多少钱，交多了就亏了，所以就拖几天，能少交肯定会少交一些。”
而如今，随着 FTC 对高通的调查、苹果与高通的全球诉讼，“少交一些”的机会来了。
在整个 3G、4G 时期，Intel 错过了整个移动市场，爱立信、博通、Marvell 先后关闭了通信业务，高通的通信芯片几乎一骑绝尘，竞争对手只剩下联发科、展讯两家公司。高通保持着对高端芯片市场的绝对控制，而且芯片售价并不高。根据 2017 财年 Q4 财报，高通芯片业务的毛利率只有 21%，芯片毛利 9.76 亿美元，而专利业务毛利高达 68%，毛利 8.25 亿美元，专利业务贡献利润 45%。相比之下，中低端市场的联发科一直都能保持 30%-40% 的芯片毛利率。
显然，高通通过较低的毛利提高芯片竞争力，且长期规划控制芯片毛利率低于 20%，而专利业务毛利率未来规划高达 80% 以上，将贡献主要利润。
但是，随着三星、华为自研通信芯片，苹果公司也开始采用 Intel 芯片产品，高通芯片的统治力在不断下滑。芯片订单流失，这是高通、苹果发生摩擦，并引起苹果公司及其供应链与高通在全球发起诉讼的导火索。而其他终端厂商也在趁势寻求“更合理”的专利费。
此前，三星与苹果的专利战可以追溯到 2010 年，且至今仍在持续中。而寄希望通过诉讼改变专利费的诉求可能也需要漫长的等待。而在此期间，5G 或许是高通反转的机会。
如果高通依然可以在 5G 商用时推出绝对领先的芯片产品，那么高通在专利收费时就仍然具备话语权。也正是因此，2017 财年，高通虽然收入下滑1%、利润缩水超过 50%，但仍然把研发投入提升了接近7%。而且，在目前 5G 的推动力中，正在与时间赛跑的高通明显最期望 5G 能够尽早商用。