中国工业机器人狭路狂奔

中国本土的企业起步较晚，但它们正在追赶上跨国企业的步伐，在一些细分赛道已经能与跨国公司并驾齐驱。

用于生产线的六轴是工业机器人中最主要的品类，这一市场被abb、发那科、安川和库卡等传统强企占据。不过，“在amr这个领域，国内和国外可以说是同时起步的。并且技术上的差距基本是可以抹平的。”接受第一财经记者采访的高工机器人研究所所长卢彰缘说。

amr（automated mobile robot）指的是自主移动机器人，它与agv（automated guided vehicle ）同属于移动机器人领域，它们主要用于满足与场景对的需求。agv需要预设标识，以规划路线和，因此会被限制在一个严格的路线上工作，如果调整工作任务，往往需要付出高昂的改造成本。

amr则可通过及在现场构建的地图或预先加载的现场地图导航。它使用来自摄像头、内置传感器和扫描仪的数据，通过软件算法，能够对周围环境进行实施探测，并选择最优的路径达到目标。

“(中国企业)本土化的优势比外资大厂商大很多。在amr领域，目前国产份额接近90%。”卢彰缘告诉记者。

高工机器人产业研究所（ggii）统计的数据显示，2019年国内amr市场销量前十名厂商累计出货2930台，占国内市场份额的66.6%。从市场份额来看，国内的海康机器人居首位,斯坦德位居次席, geek+和优艾智合等均占据一席之地。

中国的amr厂商主要诞生于2014年之后，随着激光slam(即时定位与地图构建)与视觉slam技术的持续提升，自主导航的amr获得快速成长，新进厂商增长迅猛。斯坦德、灵动科技等均诞生于这一时期。

从市场规模来看，移动机器人是一个典型的细分赛道。

中国是全球最大的工业机器人市场，去年销量整体下滑，但同时也显示出比全球市场更大的韧性。2019年，全球工业机器人销量39.7万台，同比下滑了近6%；中国去年工业机器人的销量为15.31万台，同比仅下滑了2.1%。

高工咨询与斯坦德机器人在工博会期间联合发布的《2020年自主移动机器人产业发展蓝皮书》显示，2019年中国的移动机器人市场规模增长了8%，但也仅有26亿元人民币。其中amr的占比还处于较低水平，2019年市场规模大概7.85亿元，占比约三成，其余的七成则是agv设备。ggii预测，amr的占比将逐年提升，预计2025年有望达到48%。

与amr的市场格局类似，中国企业在协作机器人这一细分赛道同样占据优势地位。

去年中国的协作机器人销量8200台，市场规模只有10.7亿元。这是一个快速成长的市场，过去的5年时间里，协作机器人市场规模年均复合增长率为53%。

2019年的中国协作机器人市场，以节卡等为代表的国产协作机器人，在对技术和市场的把握基础上，市场份额快速攀升。

“终端用户需要的不仅是一台机器，而是一套解决方案。”卢彰缘对记者表示，这意味着用户需要在厂商产品基础上因地制宜的二次开发。在这一点上，国内的企业更容易做出灵活的调整，并更好地满足终端用户的需求。

“国外的厂商也会收集客户的需求，比如能不能开源，客户自己去做适配性开发。”卢彰缘表示，“外资厂商即便知道定制开发需求，也不会立即满足客户。对于大厂而言，产品端的每一个小改动都需要严格的立项和审核，缺乏比较好的机制和灵活性。而很多公司则具备较强的快速反应能力。”

细分市场的协作机器人虽然增速下滑了，但29%的销量增长远超行业平均水平。2019年，中国协作机器人在整体工业机器人销量占比5.36%，上升了1.32个百分点，ggii预计今年协作机器人销量占比能够达到6.5%以上。

工业机器人的售价已经连续多年下滑，协作机器人也不例外。这并非全是坏事。节卡机器人副总经理孟小波接受第一财经记者采访说，节卡相信“成本驱动创新”，在优胜劣汰的行业环境里，整体价格下滑会奖励那些创新和真正做研发的企业。

并联机器人和sca（selective compliance assembly robot arm，一种应用于装配作业的机器人手臂）两个重要的细分赛道，中国市场份额第一的分别是的abb和的epson，不过中国企业开始占据重要位置。

“2019年国产scara市场份额提升至39%，并联机器人市场份额达到75%。”卢彰缘对记者表示，scara的代表企业如台达、汇川技术、众为兴等，体量上与国际二线品牌已经相差无几;国产并联机器人的头部企业则包括了勃肯特、阿童木以及华盛控等，其中勃肯特的市场份额已经仅次于abb。

工业机器人的上游核心部件，此前一直为日本等外资企业所掌控，这限制了国内机器人企业的盈利能力。这种情况也在逐步改变。天机机器人是长盈精密和安川的合资公司，它的董事长陈曦对第一财经记者表示，如果工厂内的机器人主要用在上下料等环节，那么的部件就“过配”了，国内部件已经完全能够满足需求，而企业也能实现更好的性价比。

近年来，部分国内机器人企业通过研发和并购，逐步实现了相对完备的布局。上市公司哈工智能（000584.sz）是国内少数有完整产业链的企业，涵盖了工业机器人应用、工业机器人本体及工业机器人服务。在细分赛道发展迅猛的节卡也在寻求对产业链的把控。

“节卡的成本原来是高的，这也是协作机器人行业面临的整体状况。当我们的编码器、电机等核心部件实现技术更新之后，成本自然就下降了，而盈利空间实际是上升的。”孟小波说道。

较低的价格会降低企业引入工业机器人的门槛。ggii估计技术进步和价格下滑将令协作机器人的接受度进一步提升，带来市场规模的扩大。

协作机器人市场已经引来了巨头的参与。去年末，发那科和安川相继推出了新型的协作机器人，两者的加码给产业带来了更多竞争。

类似的，库卡等企业也推出了amr产品。不过它暂时还不能对现有的amr头部企业构成威胁。“库卡的价格接近我们的十倍，它怎么竞争？”斯坦德一位销售负责人对记者表示。