科技巨头忙铺路，车联网将进入大时代
车联网2015年开年即热。据报道,美国交通运输部USDOT(US Department of Transportation)从1月起开始启动互联汽车项目Connected Vehicle(CV)第一阶段,着重打造汽车安全、通信、车联网等各方面技术。而在中国,过去的2014年,也是车联网行业蓬勃发展的一年,各路巨头纷纷涉水该行业,尤以互联网巨头为代表:阿里巴巴全资控股高德,继而宣布与上汽合作造车;腾讯推出OBD产品路宝盒子,同时入股四维图新,成立车联网研究院。
2010年10月28日,“车联网”一词被第一次搜索,同日也是中国国际物联网博览会暨中国物联网大会的开幕式,中国的“车联网”概念由此诞生。在过去的4年中,“车联网”的概念如同成长中的少女般经常改换造型,而伴随她不断成长的还有中国网络电子、汽车电子产业。
当前,移动互联网一个重要场景尚未被充分挖掘,即车载场景。随着汽车保有量的大幅增加,汽车将成为下一个重要的移动互联网入口。随着IT巨头强势入驻以及整车企业和通信运营商的积极推进,车载场景未被充分挖掘的现状将改变。2015年,大量车联网应用将诞生,行业快速发展将带动的千亿市场空间,势必会催生产业链投资机会。
互联网汽车元年
2014年,是业内专家公认的“中国互联网汽车元年”。这一年,车联网“全面开花”,大潮汹涌澎湃,漫过了整个汽车业。用户需求的迅猛增长及互联网、移动互联网的普及应用,给众多车联网企业提出了新的挑战与机遇:互联网生态下的汽车营销应当如何来做?如何应用大数据精准击中用户需求?正在崛起的“泛90后”用户有怎样的用车习惯?
2014年12月3日,第七届TC汽车互联网大会在沪举行,吸引了1300位来自全球的产业精英共同讨论互联网汽车与车联网电商大数据,越来越多的跨界企业进入车联网领域。往年参会最多的是整车企业和汽车一级供应商,来自跨界领域最多的是电信运营商,而今年,参会最多的企业已变成整车企业和互联网企业。
上海交通电子行业协会副秘书长、上海车联网产业联盟副理事长周频告诉《国际金融报》记者,“互联网汽车已成业界最热的车联网升级版标签,特别是电商大数据的价值挖掘将吸引更多汽车营销人投身到车联网阵营。从两年前上海市*重点支持的VECAR车联网电商创新示范项目开始,中国车联网电商大数据的跨界创新探索已经走在全球其他发达车联网市场的前面,初步形成了西T中创的中国引领格局。”
无论是去年初在美国的CES,还是同年4月份的北京车展、11月的广州车展,大大小小的汽车展会上,汽车产品都争先“联网”,汽车企业争先发布具有联网相关功能的汽车产品。汽车上所谓的“第四块屏”,成为继电视、电脑、手机之后,最具吸引力和潜力的“开垦之地”。尽管从目前看来,营销成份依然要浓于科技味儿,但“互联网汽车”的名号,在这一年的确是打响了。
上汽与阿里、东风与华为、长安与华为、百度与宝马、乐视与北汽……类似组合接二连三地出现,让人们深切感受到,尽管汽车行业依旧是那个相对封闭、传统、保守甚至自大的行业,但已表现出前所未有的开放和低姿态,积极寻求跨界、跨行业合作,以应对外来者的“入侵”。从这一年起,汽车产业链上的每一个“细胞”,也将因新“基因”的加入发生突变。
在这一年里,传统的车载系统供应商加速转型,无论是在车载系统前装市场占据较大份额的博泰,还是在后装领域崭露头角的好帮手,亦或是提供车载信息服务的九五智驾,这类传统的车联网企业正在想方设法地寻求自身的更大突破。这三者中,有正在为其造车计划加紧布局的,有正在积极利用云技术,谋求营造车生活生态圈的,还有欲求延伸业务链,从2B(对企业)业务扩展至2C(对用户)的。而相应地,还有一些传统车载导航企业,在竞争对手越来越多、环境愈发恶劣的情况下,陷入生死迷局。
车联网与电商也走得越来越近,以往,车联网给人的印象是技术及服务范畴,电商则是商业与服务范畴。而现在,两者有了交集。车联网成为先导,最终落地为电商化的服务,这种趋势越来越明显。
科技巨头忙铺路
2014年,互联网巨头呈现对汽车业的浓厚兴趣与热情,从国外的苹果、谷歌,到国内的阿里、百度、腾讯,还有乐视乃至小米等,以及一些跨国的通信业巨头、芯片供应商,都在想方设法从多方位渗透汽车业。他们的切入点各有不同,但正是他们的加入,使得“车联网”三个字有了更大的想象空间。
随着互联网向移动互联网发展,拥有入口即意味着拥有海量的用户和巨大的商业价值。鉴于汽车保有量的大幅增加,车联网成为了下一个移动互联网的重要入口。所谓车联网,是以车内网、车际网和车载移动互联网为基础,按照约定的通信协议和数据交互标准,在车与X(车、路、行人及互联网等)之间,进行无线通信和信息交换的大系统网络。
截至2013年底,我国汽车保有量已达1.37亿辆,约占全球汽车保有量的1/10。这一数据还将不断增加,汽车行业的附加服务也将越来越多元化,与汽车密切相关的车联网市场得以迅速发展。有业内人士指出,移动互联网为车联网发展提供了基础,但在2014年之前,车联网市场变化不明显,原因主要是缺乏互联网巨头的大力推动,而这一情况在2014年出现了变化。
2014年4月,苹果和谷歌各自发布车联网底层系统;9月,腾讯联手四维图新(002405,SZ)发布首个车联网整体解决方案“WeDrive”,腾讯将以此为平台打造腾讯车联网版图;10月,腾讯路宝盒子正式发布,提供智能导航、全车体检、故障解读和油耗提醒等四大功能,主打汽车后市场服务。此外,随着特斯拉等电动车逐渐成熟,汽车电子和车联网对于汽车的重要性再度提升,因此,可以预计的是,2015年将有大量车联网应用诞生,车联网行业将快速发展。
成都易高投资管理有限公司投资总监吴洋告诉记者,随着智能手机、4G网络的大量普及,车联网进入千家万户是肯定的,而中国汽车销量增速开始放缓,未来的关注点一定是汽车后市常同时,谷歌、BAT不断布局,车联网必定是未来发展趋势,短期来看,中高端车型的普及率会更快。
全产业链盛宴
互联网巨头介入车联网领域,以用户和服务为主题的互联网思维有望使得汽车消费者对车联网服务的粘性增强,从而进一步刺激车联网快速普及。在行业千亿市场空间下,这也将是全产业链盛宴。
按照车联网市场划分,可以大体分为前市场和后市场,汽车前市场主要是指汽车出厂前包含在整车上的电子产品以及各种零配件,主要是各种车载导航系统;后市场是指汽车销售后,围绕汽车使用过程中的各种服务,涵盖了消费者买车后所需要的一切服务。由于后市场涵盖面广,服务周期长,因此市场潜力也将更大。代表性的服务项目有车载诊断OBD(如元征Golo)、汽车后市场服务(O2O汽车维修、保养、洗车等)。此外,围绕汽车服务,车联网延伸产业链还包括提供交通信息的公路IT、二手车、租车、金融支付和保险等多个项目。车联网板块涉及众多环节,随着国内联网车辆比例超过10%,车联网行业面临爆发性增长机遇,2015年有望诞生更多的投资机会。
就具体的投资策略看,有券商行业分析师指出,车联网快速发展将使得具有先发优势的整车厂商受益,比如上汽集团;设备提供商受益标的包括盛路通信、金固股份;平台化运营期间,四维图新、荣之联等数据商及平台化运营商也将受益;此外,车联网数据也可以解决二手车交易信息不透明的问题,这也将使得经销商二手车业务受益。
吴洋认为,毕竟互联网企业与传统企业才开始接触,反映到企业业绩还比较早,因此,2015年,车联网汽车后市场更多还是题材或主题性机会,投资者关注点可以集中于苹果等科技公司的智能终端带动美股大涨,关联到A股相关公司的投资机会。此外,就汽车后市场领域,2015年投资机会可以从三个方面考虑:一是互联网与传统企业的接触;二是以特斯拉为代表的新能源、新技术和新模式;三是国产替代进口的核心零部件等,都将是好的投资标的。
当前,四维图新正从一家地图数据销售商转型成为国内领先的车联网产品、平台和服务提供商,腾讯成为公司第二大股东,且已有两名代表入驻公司董事会。2014年9月,四维图新与腾讯共同推出了车载互联网整体解决方案趣驾WeDrive,该产品不但丰富了公司在车联网的内容和服务,也有助于提升公司的数据资源,其诞生标志着双方在车联网领域合作的落地。
中国市场潜力大
据中国报告大厅发布的2014-2020年中国车联网行业深度调研及发展趋势分析报告,目前,全球车联网的渗透率在10%左右,中国市场相对比较低。但到2020年,90%销售的新车,甚至市场保有的汽车,都会配备车联网相关应用。据易观智库、智研咨询预计,2015年,车联网渗透率将从2010年的4.67%增长至10%,市场规模有望突破1500亿元;2020年,车联网用户数将超过4000万,渗透率超过20%,市场规模突破4000亿元。
从以上数据可以看出,中国车联网市场正在迎来发展的大时代。
目前,车联网相关项目已被列入国家重大专项,先期投入规模达百亿元,支持汽车电子、信息通信及软件解决方案研发。未来,中国有望发展为全球车载信息服务业最大市常如此巨大的市场,如此高的增长空间,投资车联网自然成了稀缺好项目,蓝海中的蓝海。
中国汽车工程学会理事长付于武在第七届TC汽车互联网大会期间告诉《国际金融报》记者,在新的技术革命的浪潮之中,汽车产业将会发生三个重大的转变:第一个转变是汽车产业自身将会发生重大的变化,比如汽车产业链的构成、整车与零部件企业之间的关系,大企业与中小企业之间的关系等都将出现变化;第二个转变是汽车产业以其他产业之间将发生深度的融合,在互联网时代,不同行业之间的界线将被模糊化,传统汽车产业可能面临着来自外部的挑战,同时也可能通过跨界的合作赢得历史的新机遇;第三个改变是汽车在人类社会生活中的定位和作用将会发生重大的转变。受此影响,汽车的产品形态、生产方式,商业模式也会出现三大转型。第一个转型就是,汽车产品将向电动化、智能化、轻量化转型,第二个转型是汽车方式将个性化转型,第三个是汽车的模式将基于互联平台的模式转型。
上海市经济和信息化委员会主任李耀新对《国际金融报》表示,“互联网不是颠覆汽车产业,会带某些技术和业态产生巅峰性的革命,但不是整个颠覆汽车整车厂,汽车整车厂也在转型。经济互联网和互联网经济是相向而行的,但是也是有竞争的。这样的关系,希望在‘四新’的发展格局下,鼓励互联网的企业进入到汽车行业。所以上汽是很包容的,不断地收购并购,或是合作、服务外包。”
据悉,上海正在打造更大的一个系统,叫智能交通。最近刚出台的第二轮新三年的上海智慧城市,50个专项中就有智慧交通专项。李耀新告诉记者,“我们的想法就是通过车联网的充分利用,不增加城市道路面积的同时大幅提升交通的出行量,增加我们驾驶者整个出行效率,也带动绿色交通的出现。”
通过多年的发展,上海智慧交通处在国内领先水平。“上海有世界最大的地铁网和其他的立体交通模式,上海在智慧交通、智慧车联网发展上的创新,将成为中国一个很好的试验地、创新模板。”李耀新表示。
信息安全存隐患
在汽车逐渐进入寻常百姓家的时代,我们已经把目光从单纯的交通工具延伸到了更舒适便捷的驾控体验。同时,物联网、车联网的出现也催生了“大数据”的概念。成熟之作有通用的OnStar、奔驰的Mbrace和现代的BlueLink,提供安全保障服务的同时,影音娱乐也呈现多样化的发展趋势。一旦车祸发生,营救人员可迅速到达现场,警方追踪被盗车辆也会方便很多。当然,附近有什么好餐馆,哪里有加油站,车联网系统都会告诉你。如果行车途中出现故障,远程诊断系统开启后会引导用户具体操作步骤,甚至帮你预约4S店的维修服务。
有业内专家预测:未来各国有关部门会通过搜集车主出行路线的方式用于减少交通拥堵和环境污染。同时,汽车主机厂也正想方设法利用这些数据投消费者所好,以此攫取更大的商业利益。因此,司机将会在汽车提供资讯娱乐的显示屏上看到以地区为导向的广告,例如,附近哪家批发商店提供购物优惠券或者折扣。
虽然好处多多,但鉴于车联网技术仍处于发展初期,有关车主对个人隐私方面的担忧也浮出水面。一些汽车主机厂开始选择和像苹果、脸书和谷歌这样的高科技公司进行合作,尽管汽车厂商承诺并不会向后者共享个人数据信息,但这种承诺架不住高技术黑客的“觊觎”。如高端车型的互联网系统可能遭偷车贼侵入,以破坏汽车的安全防护系统或者窃取隐私数据。他们可以骗过汽车的无钥匙系统进而偷车。另外,不法分子还可能通过无线网络秘密打开车内麦克风偷听谈话,或者下载车载导航仪里的信息。
英国汽车协会主席埃德蒙·金甚至警告:“交通系统最终可能面临类似恐怖袭击的威胁。”