2019To B 市场投资人：陪跑者和领跑者

时间进入2019年,而这一年注定会成为行业的拐点年,优秀的企业会继续高歌猛进,而靠资本驱动的创业企业如果失去了资本的输血将会变得极其艰难,行业的洗牌会加剧。

这段时间,无论是互联网巨头还是企业服务的创业公司,裁人的裁人,降薪的降薪,整个科技行业都在这个寒冷的冬天极速降温……

在写这篇文章的时候,我一直在问自己一个问题,企业服务的冬天真的来了吗?还是,saas或者企业服务的春天就一直未曾来过?

如果回看2015年到2016年行业的繁荣,那的确是不理性的,如果春天一直未来,那么,那两年的虚假繁荣顶多算是一个暖冬。如果这件事成立,那现在我们感受到的就是倒春寒,冷的彻骨和极致。

这么看来,好像寒冬是确认无疑的了,但真的是吗?其实在这个冬天我倒觉得不需太过悲观,如果用tob的慢逻辑去看市场,现在反而恰恰是个极佳的时间点。

不太想被行业裹挟着前进,我谈谈这段时间的感受和认知,有不对的大家可以吐槽。

陪跑者

依然要从互联网巨头说起,在腾讯 9月30日调整完架构以后,行业的投资人们都开始忙碌起来,我也跟着忙碌起来,只要我在办公室每周都会有2-3家投资机构来崔牛会拜访,来探讨未来tob行业的动向和发展。

来拜访的投资机构品类之多,让我始料未及。

有感觉tob风向又回来的原来投toc的基金,

有互联网巨头战略投资部的,

有原来投医疗领域现在期待加入投一些科技元素的国外家族基金,

也有原来只做母基金现在也想做一些直投的国内家族基金

……

他们除了拜访学习之外,还是给我输入了很多不一样的信息。

我对他们的建议是,沉下心来去陪着tob长大,你要给他长大的时间和机会,如果你是想赚快钱,那还是趁早别下水。因为tob公司没有一个固定的时间周期是很难走出来的。

如果tob是个快生意,那钉钉以他的财力、资源和努力,早就应该走出来了。但是从2014年到现在,钉钉也走过了5个年头,这也才刚刚找到感觉,大家才逐渐感觉到钉钉的真正威胁。

所以,tob行业的投资人没有一个长期陪跑的心态,而是帮着项目一起造概念寻找接盘侠,这是极度不负责任的。 就像马拉松比赛里的陪跑者一样,投资人要帮助项目解决孤独感、跑出好的成绩。

2018年11月9日,崔牛会企业服务ceo年会上,我们用了两个关键词“回归”和“突破”,其中就说到了投资人的回归:

一是我们能够感受到在这个冬天将至的时刻,优秀的投资人一定会频频出手,这是第一层回归的含义;

还有一层回归的含义是,这群投资人会真正引领和影响tob行业的投资方向,让行业向良性的方向发展。

而这群投资人都有几个明显的特征:

一、他们真的懂企业服务;

二、他们自己曾经不止一次在企业服务领域投资或创业成功;

三、他们有笃定的心态;

四、他们尊重企业服务的基本规律;

五、他们的基金年限都相对较长,从开始的那一刻就做好陪企业长跑的准备。

有这样一批真正懂tob的投资人进入行业,何尝不是行业的幸事呢。

领跑者

在企业服务里这么多年,突然有一天你会发现,这个行业变了,原来领跑的人变了,从原先创业新贵逐渐变成了互联网巨头。有点三年河东,三年河西的感觉。

但是那一群深谙行业背景的创业者一直都是跟跑者的状态,一边跑一边絮叨:“tob行业是个比耐力的行业,不急不急。”有些许的无奈,更多的是可以掌控全局的自信和从容。

一个月前,应用友董事长王文京之邀去用友聊聊行业的事,在最后王总问了我一个问题:“你觉得对企业服务最具威胁的互联网公司是谁?”我记得我当时的回答是,阿里和美团。现在想想,其实还有一个那就是头条。

阿里有阿里云和钉钉,在我们年底的调研中不难发现,阿里云的地位已经很难撼动,有超过80%的企业服务公司在用阿里云的产品和服务,虽然国内外多家云厂商虎视眈眈,但短时间内要想对阿里云造成冲击还是挺难的。

钉钉的崛起也正在让这个市场变得微妙起来,4年之后的钉钉已经不再是当时不懂企业服务的那个小白,自建、isv和投资的策略,已经构建了自己的竞争力。在提出5个在线之后,又旗帜鲜明的打出了为企业数字化转型的口号。

前段时间钉钉发布新产品,当我看到名片互换应用和商务圈的时候,第一反应就是脉脉的竞争对手来了,要知道脉脉的商务社交是基于六度人脉而来,通过好友的背书来增加真实感。

而钉钉则完全不同,钉钉上完全是真实的带组织结构的工作数据,如果钉钉走向招聘和商务社交,那背后的数据价值将远高于脉脉,职场人也将很难制造假简历。

毫无疑问,阿里会成为未来tob市场一只巨兽。

再看美团,美团在生活服务领域已经全面超越竞争对手,之前写过美团的文章,他们最恐怖的是裹挟了流量,流量之战美团已经算是获得了阶段性的胜利。

现在美团正在做后端的供应链,一旦他完成供应链的整合,一定会回过头来做人、财这两个偏内部管理的工作。

美团可以完成餐厅从点餐、配送、支付(美团在收购钱袋宝之后有了自己的支付牌照)以及供应链,为何不会去做餐厅服务人员的招聘、入职、工资、社保等工作呢?

也就是说美团未来有可能与目前的财务、人力和社保服务等saas厂商会有一战,最有可能的方式是通过收购来结束战斗。

上一次我忽略了头条,但头条是一个值得关注的存在,头条现在几乎是三头六臂,在toc市场与bat全线开战,对腾讯有抖音,对百度有信息流,那未来对钉钉则有可能是以lark为首的协同应用。而头条和腾讯和阿里一样都有完整的账号体系,这也是头条恐怖的原因之一。

最后再提及一下企业微信,之前明道的创始人任向晖做了一个《钉钉和企业微信使用情况调查》,这两个应用目前都已经建立了自己的应用深度,且很难短时间里分出胜负,极可能是均分天下。

这个判断和我之前的判断一致,去年钉钉发布会之后我就写了一篇文章,说中小企业通用应用市场的战斗几乎结束了,至于是钉钉6:4胜出还是各占五五,已经不再重要了。

当然,再往后看,头条会不会成为那个半路杀出的程咬金,还需要再看看。

回看《在saas里垂死挣扎……》,我在分享这篇文章的时候,写了一句说“这是这段时间我看到的相继清算的第三家saas企业”。

是的,每家清算的姿态都不尽相同,其中有一家是财税领域的创业者,我们自己且还是他们的付费用户,最重要的原因是来自产品,用他的投资人的话说是起了个大早赶了个晚集。在国内和巨头站在一个赛道直接竞争无疑是下下策,而又有多少人的创业失败是在产品上出了问题?

而产品出问题再好的陪跑者也陪你走不出来……

时间进入2019年,而这一年注定会成为行业的拐点年,优秀的企业会继续高歌猛进,而靠资本驱动的创业企业如果失去了资本的输血将会变得极其艰难,行业的洗牌会加剧。

从历史来看,每次经济危机之后都会迎来一波新的机会,企业服务领域也将迎来快速增长的周期。