证券研究行业简介 出版项目管理工作
程序员文章站
2024-02-21 11:46:22
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最近做的几个项目都是证券研究行业的。总结了一下，这个行业根本的一个目标是：
“尽可能快的编写专业的研究报告，并分发给正确的人群”
定义专业的的研究报告，有三个侧面：
1、内容
2、格式
3、分类
内容
质量
从IT系统的角度，我们能提供的就是准确的数据。通过提供最新并且正确的数据，从而达到帮助分析员编写高质量的研究报告的目的。
监管
另外一个关于内容的考虑就是内容是否恰当，是否满足监管眼球。比如，对一只股票的评级不能不经过控制的随意改动。还有，现在的Broker往往自己也有投行业务，自己要承销IPO。一般这个时候，你的研究部门就应该避免去做不恰当的评论。通过IT系统建设，我们可以更管理层在这个方面有更多的控制。
自动化内容聚合
每日，每周，每月摘要，最新研究专栏等等，这些事情都应该用IT系统来完成，而不是人工的拷贝粘贴。特别是有一些出版物类型具有很强的时效性，比如Asia Morning Lines，早上十点之后再发出去就没人看了。
格式与样式
多格式
IT系统应该能够自动把原始的文档变成多种格式，从而更多人能以不同的方式访问到它。最常见的是，输入是word文档，输出是pdf和html。
可读性和一致性
专业的研究报告应该具有一致的外观。不能今天你的banner是红的，明天是白的。有着统一的外观应该是券商的CI建设的一部分。转化格式不应该破坏样式。所以，如果研究员和编辑都是手工地一个字一个段落地去改格式的话，是很难做到样子统一整齐的。所以必须要有一个模板系统和一套样式修改清理工具。
分类
一般来说研究报告都要根据地区，相关的板块（Sector，Gics），所写的股票，分析员，出版物类型等进行分类。根据这些分类，会发布到Bloomberg，Reuters，Factset，Firstcall等Vendor那的不同栏目下。没有这些分类，是很难分发给正确的人群的。可以说，分类甚至比内容本身都要重要。而这点，恰恰是现有的基于MS WORD的编辑系统上很薄弱的环节。
相关系统
为了支撑上述要求，会有很多系统，主要有：
工作流，模型与计算，基础数据，模板与格式化，分发，内容聚合，归档，CRM
“尽可能快的编写专业的研究报告，并分发给正确的人群”
定义专业的的研究报告，有三个侧面：
1、内容
2、格式
3、分类
内容
质量
从IT系统的角度，我们能提供的就是准确的数据。通过提供最新并且正确的数据，从而达到帮助分析员编写高质量的研究报告的目的。
监管
另外一个关于内容的考虑就是内容是否恰当，是否满足监管眼球。比如，对一只股票的评级不能不经过控制的随意改动。还有，现在的Broker往往自己也有投行业务，自己要承销IPO。一般这个时候，你的研究部门就应该避免去做不恰当的评论。通过IT系统建设，我们可以更管理层在这个方面有更多的控制。
自动化内容聚合
每日，每周，每月摘要，最新研究专栏等等，这些事情都应该用IT系统来完成，而不是人工的拷贝粘贴。特别是有一些出版物类型具有很强的时效性，比如Asia Morning Lines，早上十点之后再发出去就没人看了。
格式与样式
多格式
IT系统应该能够自动把原始的文档变成多种格式，从而更多人能以不同的方式访问到它。最常见的是，输入是word文档，输出是pdf和html。
可读性和一致性
专业的研究报告应该具有一致的外观。不能今天你的banner是红的，明天是白的。有着统一的外观应该是券商的CI建设的一部分。转化格式不应该破坏样式。所以，如果研究员和编辑都是手工地一个字一个段落地去改格式的话，是很难做到样子统一整齐的。所以必须要有一个模板系统和一套样式修改清理工具。
分类
一般来说研究报告都要根据地区，相关的板块（Sector，Gics），所写的股票，分析员，出版物类型等进行分类。根据这些分类，会发布到Bloomberg，Reuters，Factset，Firstcall等Vendor那的不同栏目下。没有这些分类，是很难分发给正确的人群的。可以说，分类甚至比内容本身都要重要。而这点，恰恰是现有的基于MS WORD的编辑系统上很薄弱的环节。
相关系统
为了支撑上述要求，会有很多系统，主要有：
工作流，模型与计算，基础数据，模板与格式化，分发，内容聚合，归档，CRM