阿里云叫板AWS，“阿里云速度”能保持多久？

关健

3月初，亚马逊旗下云计算服务AWS出现S3存储故障长达4个小时，导致依赖AWS服务的Airbnb、图片社交Pinterest、协同应用Slack等一大批互联网服务商瞪眼干着急，刚上市的Snapchat也因此受到影响。随后，微软云服务Azure也出现宕机。国内厂商青云也在前两天发生了数据中心电力故障。

“黑天鹅”事件一次次席卷云计算公司，会让客户信心下降，进而让行业倒退？并没有。

与其他互联网技术相比，云计算已经算是一个很精密的机器，一层又一层的容灾备份防患于未然，但这不代表它可以达到100%的稳定性。

现在国内流行一个概念叫“3A公司”（AWS、Azure、Alicloud），代表该领域的全球最强者。事实上，这三家并没处在同一个量级上，AWS收入规模2016年超过122亿美元，利润有31亿美元。相比阿里云在2016年的收入是8.3亿美元，基本上是15倍的关系。之前市场研究公司Gartner的报告甚至测算，亚马逊的计算能力相当于其他14家竞争对手的总和。

从阿里云两年前启动国际化布局，到2015年二季度阿里财报首次披露云计算营收，再到阿里云总裁胡晓明在2015年下半年称在四年内赶超AWS，像三级火箭一样将两家公司的比较热度冲上了天。

在美国市场，阿里云虽然已在东、西部组建了两个数据中心，但客户大多以大拿科技等中国出海创业公司为主。AWS在北美市场的主要竞争者目前还不是阿里云，而是微软、IBM和谷歌。

同样在中国市场，很多人忽视了一个“AWS中国”，即AWS在中国监管要求下找到的中国区运营代理商——创业板公司光环新网。由于AWS进入中国较晚，再加上中国*对数据留存的政策限制，导致AWS在中国的营收只有阿里云的零头。

可见，在前景最被看好的中美云计算市场，双方目前在对方地盘均无明显威胁。在营收数字背后比拼的首要维度是针对第三方市场的开拓能力，而亚太和欧洲将最有可能成为双方未来的主战常AWS在这两个区域具有先发优势，但阿里云在日本、新加坡、澳大利亚、中东等地的开拓速度很快。

相比之下，阿里云在海外小心谨慎，在德国与沃达丰合作，在日本与软银合作，在迪拜与Meraas合作，都是交由熟悉市场的当地企业运营；亚马逊表现得更强势，大多是自己建设数据中心。这两种模式孰优孰劣，至少三年才能见分晓。

第二个比较维度来自产品矩阵与价格。目前，AWS拥有超过1500种产品和2100余种第三方模块，在全球16个地理区域内运营着42个可用区。这个产品矩阵超过任何一家竞争者。产品线的丰富度是拓展不同市场的基础之一，而产品背后往往与价格挂钩。

阿里云2015年实施了17次降价，AWS产品的整体价格目前高于阿里云，但降价趋势上双方保持一致。降价的最直接目的是大鱼挤走小虾，同时让等体量的竞争对手陷入被动。

随着营收的增长，很多人好奇阿里云的盈亏平衡点是否将很快到来。但无论对阿里云还是已经盈利的AWS，盈利只是策略问题，而非能力问题。阿里云眼下要的是市场，绝非利润，因此其盈亏平衡未必会在接下来的这个季度到来。

此外，降价背后考验着双方与Intel、AMD等上游厂商的合作紧密度，是否能提前拿到未上市的硬件产品去扩充自己的云。根据摩尔定律，时间优势意味着更低的成本空间。

第三个比拼点将放在更长远的生态竞争上。云计算领域未来也可能出现这种生态模式，AWS、阿里云提供IaaS层服务外，还在各自云市场（相当于store）上提供来自第三方或自己的SaaS软件产品，作为平台向第三方分成。

AWS构建云生态的一个优势是，全球前20名软件公司基本来自欧美国家。而中国IT行业断档式的发展导致其在过去20年缺席了软件层的舞台，一直扮演国外软件外包代理商角色，云生态中SaaS层的丰富度是一个相对短板。

最后仍要回到数字上。阿里云让AWS感到潜在威胁的一个重要原因是阿里云已经连续7个季度超过100%的收入增速，这个速度至少是AWS的2～3倍。未来一个着眼点在于这种“阿里云速度”能保持多久？2016年四个季度阿里云的同比增速分别是175%、156%、130%、115%，呈现递减趋势。这背后考验阿里云对大客户（*、大型国企等）的吸引力以及拓展新行业客户的能力。