这个热闹的夏天结束后，自动驾驶企业正走向命运的分岔路口，走向巨头怀抱或者独自面对冬季的暴风雪。
有ai公司最先对未来做出选择。四五月份，小米副董事长林斌多次出现在北京中关村soho大厦的11层，来到这家同为前微软研究院同事创办的自动驾驶公司——deepmotion。虽然缺席了小米汽车100亿注册公司的成立仪式，但林斌可对小米汽车非常上心，消失的三个月都在忙碌，这次他要为小米汽车公司收购个“灵魂”。
众所周知，新造车最核心的创造力是自动驾驶，也是目前新造车的技术制高点。小米中意的deepmotion，是一家以视觉为主，配置高精度地图的自动驾驶方案企业。传闻估值10-20亿，但林斌以老同事情谊“砍价”到7737万美元（约为5亿元）。
图片来自：林斌微博
这个价格并不贵，图森未来在4月份上市后，截至9月6日的市值为91.56亿美元；据悉小马智行最新估值在 53 亿美元，weride 文远知行的最新估值 33 亿美元。刚获得阿里投资的元戎启行和自动驾驶公司momenta估值都超过了独角兽级别。头部自动驾驶创业公司的估值都超过了100亿元，小米5亿就买了个自动驾驶公司，还有20多位技术人才将加入小米，是一笔非常划算的收购。
“这家公司技术是不错，但是没有钱烧下去了。”
投资人李强告诉tech星球，小米收购价低也有缘由，就是deepmotion选择高精地图技术路线，既要资质还有很高的技术门槛，2020年初曾寻求2亿美元b轮融资未果后，今天走向小米怀抱就是个现实的选择。
选择接纳巨头的并非只有deepmotion一家公司，8月份还有两家获得巨头的投资。tech星球独家消息，阿里以3亿美元投资了元戎启行的b轮，而且元戎还有新一轮融资正在与资方洽谈；美团龙珠参投了的轻舟智航的1 亿美元的融资；更早些时候，字节跳动也领投了轻舟智航的a1轮融资，京东物流也领投过嬴彻科技的2.7亿美元b轮融资。
虽然元戎和轻舟以及嬴彻科技属于希望借助巨头发展自己，并不是像deepmoption和牧月科技等公司一样选择被收购。但整个行业在这个秋季，确实提前感受到了冬季的寒意。特斯拉与蔚来的智能驾驶交通事故致死案，让行业开始集体反思“自动驾驶”还有多遥远。
而据tech星球了解，文远曾在今年启动过上市流程，但伴随着行业赴美ipo的暂停，也迫不得以按下中止键。
技术落地和资本靠岸都开始显得遥不可及，自动驾驶公司的内心，开始慌了。
01 追梦与内讧
在自动驾驶这个千亿美元赛道，百度显然是个绕不开的坐标。“天下武功出少林”，今天绝大多数自动驾驶公司创始人和核心骨干几乎都是百度系。
被冠以“自动驾驶第一人”的王劲，曾任百度第一任自动驾驶业务负责人，此后国内自动驾驶产业的发展也很难绕开此人。
据tech星球了解，王劲曾想将百度的自动驾驶业务拆分，独立融资上市，而李彦宏对此反对。2017年3月，百度成立智能驾驶事业群，刚刚加盟百度的陆奇，兼任了该事业部总经理，王劲*出局。
一直希望打开自动驾驶之门，因此王劲选择独立创业继续梦想。但或许其自己也没想到，创业后的故事远比在百度跌宕，理想主义者的商业之旅，被现实碰撞的头破血流，“二次出局”的故事上演。
王劲从百度辞职决心创业后，拉上了激光雷达企业velodyne的cfo吕庆，以及百度美国研究院自动驾驶事业部任首席科学家韩旭，在硅谷成立了自动驾驶公司“景驰”，天使拿到了令人羡慕的3000万美金。
大厂离职做自动驾驶，这也触犯了竞业规则，2017年12月，百度以侵犯商业机密为由，把王劲和景驰告到了法院。不能坐看新星公司就此game over，据传景驰背后投资方、创新工场董事长李开复曾亲自去找李彦宏求情，以景驰加入百度apollo生态换取撤诉。
在外力压力下，两位联创吕庆和韩旭联手，将王劲“请出”公司。韩旭成为新任ceo，并将公司更名“广州文远知行科技有限公司”，以期与王劲和过去的景驰做进一步切割。
2018年11月景驰更名为文远知行
但文远并没有因此安定，景驰的法人潘思宁曾是王劲在百度的嫡系，二者关系不一般。2018年7月，潘思宁状告文远cfo吕庆，称其伪造手印变更自己股权。而文远也主动反击过，状告潘思宁对公司的诽谤等罪状，潘思宁与文远的官司至今已经持续了3年，最近潘思宁还在公众号发布维权文章。
在文远内部，也没有消停。和韩旭一起“逼宫”成功的吕庆，也只有离开才能免除企业内部的权力分化。据一位行业人士向tech星球透露，如今吕庆加盟了另一家创业公司担任cfo，文远至此管理层趋于稳固。
不仅文远，四小龙之一的元戎也曾经历人事变动。元戎的前身是自动驾驶公司roadstar.ai。与文远一样，roadstar.ai也是三位核心创始人联合创办。二者也发生过一些关联的事情，当年景驰内斗，还被roadstar截获了景驰的一部分投资，让roadstar获得了自动驾驶领域最大的1.25亿美元a轮融资。
但roadstar三人平分股权的模式，也注定了未来发展会遇到利益纷争。最开始是ceo佟显乔和cto衡量联合开除联创周光。通报邮件中，称周光“私藏代码、贪腐、数据造假”，罗列了很多罪状。
在这件事中，投资人显然没有相信ceo的控诉。一位圈中人提到，“投资方肯定知道事情原委，选择支持谁也不会没理由。”资方支持的人士便是被边缘的周光，在调和无望的情况，2019年2月，云启资本、松禾资本、深创投三家机构拉着周光和部分核心技术出来，重新创业了“元戎启行”，还帮新公司做了天使轮融资。
自动驾驶领域，创业公司在a、b轮就爆发内斗，这在行业人士赵辉看来并不意外。“这些人普遍是技术理想主义者，组建公司之初也是希望技术互补，但在公司管理角色上没有区分和互补。所以，因为追梦而聚在一起，对利益的渴望让冲突爆发。”
文远和元戎的故事，为自动驾驶领域的发展增添了诸多波折故事，但并不是仅有的个案。“还有一家深圳的自动驾驶企业也是，ceo和cto各带一套班子，各做各的。”投资人李强告诉tech星球，只不过公司目前还在平衡状态。
02 远景与蜃楼
无论创始团队如何斗争，公司与资本都还坚定赌注，核心便是自动驾驶的远景。特斯拉与google旗下的waymo，已经让市场看到了自动驾驶的曙光。
如今特斯拉的市值又站上7000亿美元，巅峰市值曾全球汽车销冠丰田的3倍。而特斯拉拥有高市盈率的核心，就是其自动驾驶选装包（fsd）等智能业务带来的利润空间。目前fsd每月订阅服务费为１９９美元，当特斯拉ｍｏｄｅｌ系列卖至上千万台时，可想这些自动驾驶服务每年就能带来几十亿美金的净利润。
展台上的特斯拉
单纯做自动驾驶业务业务的ｗａｙｍｏ，在２０１８年曾有分析机构给出１７００亿美元估值，如今估值大幅缩水，但在６月份最新一轮次25亿美元的融资中，外媒报道ｗａｙｍｏ的估值还是达到了３００亿美元。
“国内肯定也会诞生一家ｗａｙｍｏ，甚至不止一家，因为人口基数摆在这里。”在李强看来，这些自动驾驶公司未来都有巨大的机会，国内汽车保有量也会剧增，他们有希望创造千亿市值的梦想。
在李强看来，其所专注的软科技领域，智能语音和图像识别的技术突破和场景想象力都不够颠覆，只有自动驾驶最令人兴奋。与李强不同的是，行业存在很多悲观派，认为自动驾驶是一个无法到达的海市蜃楼。
元戎前产品经理邓迪作为产业一员就持此观点：“自动驾驶永远不会实现，目前自动驾驶公司也没有一家商业落地。”邓迪并不认为自己的观点太过犀利，自己说的就是实情。
“我们举例来说，一辆自动驾驶的车要判断前方有行人过路，两条腿走路是正常情况，还有拄拐杖的、穿裙子的（无法识别双腿）、推着自行车的等等诸多情况，而且还没有加上变量，比如天气下雨或者行人走到路中间突然后退，场景无穷尽，自动驾驶却都要准确识别出来。”
２０２１年，ceo等关键管理层接连出走的ｗａｙｍｏ，遇到的困境就是如此，在美国凤凰城做完规则的交通测试后，却无法宣布可以商业化落地。“走完了９９％的场景，最难的却是那１％。”剩下的１％即是各种突发场景，自动驾驶需要模拟过每一个场景，才能做出判断。
在自动驾驶领域，无论是视觉路线还是激光雷达＋影像等组合技术路线，无一不需要跨过那１％。所以目前的自动驾驶公司，几乎７０－８０％的人员都是技术研发岗，不断做测试优化算法等核心工作。
也有公司试图走捷径，比如公司规模较小的deepmoption，支持众包采集更新。也即组建一支大规模的采集车队，或者将方案部署到大量的社会车辆上，在每天的日常行驶中源源不断地采集数据，反哺完善算法。
这套想法也比较理想化，最明显的反证是，特斯拉和ｕｂｅｒ是智能行驶数据最多的公司，并没有因此而成功。邓迪告诉tech星球，数据到一定阶段有一定的作用，并不是像ａｌｐｈａｇｏ２代一样，可以利用数据自我进化。“毕竟自动驾驶不是下棋，还是需要一个个场景测试模拟。”
所以拿到更多的自动驾驶路测牌照，成了各家公司的军备竞赛。这就需要看自动驾驶创业公司管理层的能力，２０１９年王劲出任ceo的中智行，在２０２０年６月份获首批长三角智能网联汽车测试牌照，创业２年拿下车路协同测试资格，也为企业发展创造生存条件。
元戎启行也在创业之初，就拿下湖北省第一张乘用车自动驾驶路测牌照。这种能力也是投资人选择周光的主要原因之一，能在各地方测试，才能丰富自动驾驶场景。
从北京的大兴到河北沧州，再到深圳福田cbd，如今各种路测的自动驾驶车正在密集奔跑。百度apollo公布的自动驾驶出行测试和服务里程超过1400万公里，创业型公司测试里程预计会远少于此数据。仅有文远高层告诉tech星球，他们很早超越了500万公里的数据。
03 坚持与妥协
自动驾驶这个梦想还是美好的，这是所有人的共同认知。但对于企业与资本来说，自动驾驶企业实现规模商业化、以及还能继续烧钱多久，已经是个未知数。
所有部分自动驾驶公司从一开始就是两条腿走路，momenta的ceo曹旭东曾在“量子位”的论坛上分享，momenta第一步先做有人驾驶的条件下实现量产。会保持自动驾驶系统架构的一致性，然后第二步，在有人驾驶状态下投放后持续的迭代，直到实现无人驾驶。
坐在曹旭东旁边的文远知行ceo韩旭当即指出，想从l３跨越到l４不太现实。并认为momenta前期想做一些特斯拉的事情，后面想做waymo的事情。“古话说搏二兔而不得一兔，有些东西需要聚焦，我们从一开始就是坚定的走waymo路线，冲着l4去。”
投资人李强的看法也与韩旭一致，“l３没法升级到l４，辅助驾驶和自动驾驶是两码事，因为二者的责任人不一致，l４任何情况下的交通问题，都是车的责任。”
虽然l４的责任与风险重大，但也带来最有前景的想象力，所以百度、滴滴和华为，小马、文远、元戎等车企都坚定在l４领域。但并非所有企业都有巨头的实力或者头部创业型玩家的融资能力，很多自动驾驶企业也无法兼顾两条路线。更现实的商业化方案，就是争夺简单的落地场景。
“像驭势科技在2018年放弃了自己造无人驾驶原型车的方案，算是行业比较公开收缩战线的选手。”纽劢科技的王得勤告诉tech星球，今年又是个转型比较明显的年份，以前是主攻高速公路等场景的l4，现在都是主攻闭合路径和固定场景了，我们和纵目都比较典型。”
元戎获得阿里投资后也开始攻克一些容易落地的商业化场景。据tech星球获悉，阿里承诺菜鸟物流的城配资源将对接给前者。在目前l４方案还很难卖给主机厂的情况下，菜鸟物流的城配业务从规模体量和落地难易程度来说，还算是个较好的场景资源。
但也有人坚持不住，已经开始逃离创业型自动驾驶公司。据tech星球了解，纽劢科技的某位核心高管就加盟了无人车公司新石器。纽劢刚刚获得１亿元级的a１轮融资，这些融资在行业人看来，“资金量不够烧几个月的”。而之所以没有获得资本的蜂拥投资，背后的原因也不难理解，纽劢的创始团队号称来自特斯拉的自动驾驶核心团队，但视觉为主自动驾驶方案有一家特斯拉就够了，创业公司烧不起。
04 梦还多远
不仅很多创业公司烧不起，很多巨头的自动驾驶业务也都开始倒闭。
走过7年的研发时间，创始ceo被换的zoox，在2020年6月被亚马逊收购。2021年4月，全球首家共享出行上市企业lyft，将无人车部门以5.5亿美元卖给丰田。2020年12月，步lyft后尘，uber宣布将无人车部门卖给aurora。
实际上，当时大洋彼岸自动驾驶的寒意并没有太多传到到国内。直到2021年8月，蔚来连续两周出现智能驾驶交通事故致死案，舆论才开始密集反思，行业过渡宣传的自动驾驶问题。理想和小鹏开始主动更正其辅助驾驶系统的宣传自动，去掉“高级”和“自动”等字样，代以“ad”和“智能”等降级表述。
“蔚小理这三家从一开始也没做自动驾驶，但在宣传中模糊了表述，造成他们有自动驾驶能力的假象。”邓迪表示，相比造车新*还有卖车的商业化能力，创业型自动驾驶企业是几乎没有任何商业化能力，却还在最难的l 4 领域坚持。
当然，据tech星球了解，蔚来也挖到momenta的核心高管来做智能驾驶业务。毕竟特斯拉打算在2022年推出16万无方向盘的自动驾驶新车型，蔚来价格在30-50万元的价格区间，届时没有自动驾驶很难对消费者交代。
如此看来，明后年是自动驾驶的落地商业元年？但在行业人士看来，这个时间点可能要延后10年。潘思宁曾在微信社群内分享观点，目前waymo比原定落地计划延后2-3年，国内自动驾驶企业的技术大概比比waymo落后2-3年，国内的路况比美国预计复杂10倍，路测时间再多出5年时间，10年差不多是个现实的时间点。
自动驾驶企业还能坚持10年吗？除去被招安的创业公司，在李强看来：“第一投资自动驾驶的资本都做好了长期的准备；第二，企业会在未商业化前上市；第三，自动驾驶落地的时间不会那么久，预计会在3-5年内。”
李强的看法依据是，图森的100亿美金市值已经为自动驾驶树立了标杆，而图森还是定位在robotruck（无人卡车）这个赛道，更大的robotaxi和robobus赛道，必定会产生市值更高的上市企业。当然，目前获得融资的至少71家自动驾驶公司，会有一大批倒在黎明前。
无论自动驾驶的未来到底如何，今天看仍有挑战和希望。但再造一个“特斯拉”的雄心，始终支撑着自动驾驶市场前行。