2020中国5G发展及行业应用探索报告（下）| 5G终端战略大转变，新商业模式探索下深挖行业市场潜力...

 

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 核心观点 

1、 三大运营商初期5G定价回归理性，探索新商业模式成为必选项；个人业务聚焦超高清视频、快游戏等，同时加速推进5G消息，向OTT厂家展开反攻；

2、5G终端市场前景广阔，运营商转变战略抢占5G创新终端市场：全网通和全场景终端成为趋势；强化渠道提升自主销售能力，重建品牌；坚持个人与行业市场并重战略；

3、5G的真正潜力在于垂直行业应用，运营商通过组织变革、积极布局生态合作等方式探索5G行业应用，此次抗击疫情中5G崭露头角令人鼓舞。不过，5G行业应用的探索必将是分阶段、分重点和长期的过程，需保持耐心；

4、2020年中国5G发展步入加速期，虽有疫情冲击，但全年建网目标不改，随着中国广电的入局和应用探索的深入，未来中国5G有望延续当前势头保持快速发展。

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多重推力下，中国5G加速成长。截止今年2月，国内已开通15万5G基站，用户规模突破1000万。当前，新冠肺炎疫情全球蔓延，中国经济下行压力加剧，5G为代表的新基建被高层频频点名，赋予更为重大的历史使命。同时，5G面临早期巨额投资和商业模式不成熟的现实情况，运营商们如何权衡并选择适合自己的5G发展路径考验决策智慧。此外，5G给电信业带来商业模式的重构机遇，中国运营商们能否走出4G时代管道价值被低估的尴尬，值得探讨。继上篇《中国5G逆势发力，成为全球5*业链重要力量，引领之势凸显》介绍了中国5G发展规模及运营商建网情况之后，本文重点进行中国5G营销策略、资费及应用探索分析。

(六）5G品牌及资费

三大运营商5G品牌

中国移动于2019年6月发布了5G品牌，标识由一个“∞”和两个“+”符号组成，“∞”是指5G为改变社会带来的无限可能性，“+”符号则表达了中国移动5G将为行业和个人带来附加价值的信念。中国电信在2018年率先发布5G品牌，实施“Hello 5G”计划。2019年4月，中国联通发布了5G品牌“5Gⁿ”，即5G向N次方进军，Slogan为“让未来生长”。

定价回归理性

定价是获取5G新用户的关键因素之一，从三大运营商发布的套餐资费来看，5G基础套餐定价趋同，中国电信和中国联通5G套餐的价格与中国移动十分接近，只是多了两档选择。在语音和流量设置上也基本在同一水平，都提供30GB的5G数据和500分钟的语音通话时间，最低套餐分别为128元（中国移动）、129元（中国电信）和129元（中国联通）。可见，经过了4G时代激烈的价格竞争，三大运营商在5G初期选择回归理性，这与5G高昂的建设成本和早期投资收益的不确定性有关。

探索新商业模式成为必选项

5G时代，运营商一方面面临庞大的网络建设支出，一方面传统业务增长乏力，业绩压力骤增，探索新的商业模式成为必选项。运营商在深耕传统普通消费者连接业务之外，必须整合现有资源，拓宽收入渠道，发力行业市场，否则将继续面临管道价值被低估的现状。具体来看，运营商有以下几种新商业模式可以尝试：

1）作为赋能平台提供服务，包括为行业提供定制化的切片、云服务或其它电信级能力和开发引擎等。比如车联网场景，运营商除了提供网络服务之外，还可提供地图、定位、SIM卡和云服务等；

2）提供集成化服务，对于某些个人或企业场景，运营商通过整合相关合作伙伴的产品和服务，为客户提供整体一站式服务。比如AR/VR、云游戏、智慧工厂和工业港口等；

3）向内容提供商拓展，运营商基于现有的视频业务，或者通过收购等方式来进行内容运营，通过套餐绑定来提升吸引力，比如移动咪咕等。

可以看出，要在以上这些新的商业模式上获得成功，运营商必须加强生态合作，这也已成为国内三大运营商的共识。

（七）5G个人应用

5G应用早期，中国运营商和其它世界领先运营商一样，聚焦方案成熟度较强的增强型移动宽带（eMBB）类服务，如UHD（超高清）视频和娱乐服务，同时不断尝试，培育杀手级应用。

聚焦eMBB类应用，培育杀手级应用

2019年1月，中国移动在北京凯迪拉克竞技场举行的CBA（中国篮协）比赛中成功进行了全球首个5G+4K直播。远程球迷们可以戴上VR眼镜，获得身临其境的观赛体验。现场演示单用户下行峰值速度高达2.8Gbps，上行峰值速度高达200Mbps，充分显示了5G网络支持4K直播的性能。此外，中国移动于2019年6月宣布投资30亿元人民币，实施“5G+UHD”创新发展计划，推出5G超高清视频服务、超高清5G快速游戏服务和超高清视频铃声服务，为消费者细分市场提供服务。

同时，运营商也在不断探索培育杀手应用。2019年11月，中国联通宣布成立5G直播孵化基地，旨在加大对5G直播这一早期5G确定的应用场景的培育。这是中国联通与创业平台Comb+联合打造的全球首个5G直播基地。中国联通还宣布推出“5G新直播”，作为其首款5G“杀手”应用，5G新直播使用5G提供“超高清+多视图+互动”等内容。

2019年10月，中国电信与LG U+签订合作协议，独家提供LG U+的超高清虚拟现实内容，让用户体验高品质的云虚拟现实内容。LG U+在2018年11月曾宣布，将在未来5年内投资26万亿韩元（合22.3亿美元），用于创建包括增强现实（AR）和虚拟现实（VR）在内的基于5G的媒体内容以及有线电视服务。

加速推出5G消息，向OTT厂家发起反攻

4月8日，中国移动、中国电信和中国联通，携手华为、小米、vivo、OPPO、中兴、三星、联想、魅族、海信等11家合作伙伴共同发布《5G消息白皮书》，提出5G消息生态建设构想，号召携手早日为用户全面推出5G消息服务，

5G消息是对传统短信业务的升级和革新，可以满足更丰富的信息通信需求以及更多样的5G应用服务。相对目前的同类服务APP来讲，5G消息可以保持用户原有通信习惯，充分利用电信的号码体系、实名制、安全性、互联互通和电信级服务质量的优势。融合多种媒体和消息格式，可无缝与传统短信融合，并利用人工智能、云计算和大数据的能力，提供高效智能服务。总的来说，5G消息试图构建“三个全新”，借此向OTT厂家展开反攻：

1）全新社交入口。对个人用户来讲，5G消息将是全新的社交入口。使用5G消息，用户无需下载客户端，在终端原生消息入口即可接收到5G消息，消息内容除文本外，还可以支持图片、音频、视频、位置、联系人等多种形式。用户无需下载APP客户端，无需添加好友，就能收发其他手机号用户的5G消息。

2）全新公共和商业服务入口。对*和行业用户而言，使用5G消息，无需关注企业号码，*和企业可将公共和商业服务直接送达用户，实现“消息即服务”。用户也可通过5G消息目录服务功能进行搜索和选择。通过5G消息，用户在消息窗口内方便与各行业的服务商交互，实现比如缴费充值、票务订购、酒店预订、物流查询、餐饮订座、外卖下单等各类5G应用服务。

3）全新的人机交互模式。5G消息还引入了新的消息交互模式——Chatbot聊天机器人。企业可与其用户建立便捷的智能服务通道，获得更多的用户反馈，建立更紧密的联系。不仅能收到Chatbot聊天机器人发来的消息，还可向其主动发送和回复消息。

目前，国内运营商的5G消息业务处于试点大区联调测试阶段。4月10日，中兴通讯同中国移动在杭州成功打通了基于GSMA UP2.4标准的5G消息first call，标志着国内5G消息商用进入正式倒计时，有报道称今年6月5G消息有望正式商用。

（八）5G终端战略

终端是网络发展的关键因素之一，我国5G终端产业已基本趋于成熟。标准上，5G终端全网通标准已经发布，可做到一机双卡三网通用；5G芯片和模组厂商已经研发推出多款芯片以及模组，覆盖多个价位；5G终端形态也在不断拓展，从手机到机器人再到无人机应有尽有。

面对巨大的市场空间，运营商们普遍减少终端补贴，大力发展全网通全场景终端，重塑自身终端品牌，更重要的是，将行业终端提升到和个人消费终端同样地位，面向许多特定场景大力发展各类5G创新终端。这些举措既能使得5*业链加速成熟，也能为运营商拓宽新的收入来源。

市场空间巨大，2020年5G手机销售预计突破1亿台

据预计，2020年国内整体手机市场销售规模在3.3亿台左右，其中5G手机市场约1-1.8亿台。2020年上半年整体处于市场导入期，随着芯片和终端厂商推出更多中低价位的产品，市场规模将持续扩大。下半年将进入规模发展期，预计年底5G手机产品价位下探至1000-1500元，5G手机市场销量将超过4G。

中国移动提出5G手机“亿”行动，目标2020年网内将新增5G终端1亿部，同时开放产品合作，优化产品库，定制5G业务，在此基础上适配终端信用购、终端优惠购以及无忧换机等计划。中国电信2020年计划实现5G手机6000万部，VR终端300万、智慧家庭终端3600万和NB模组2000万的终端发展目标。中国联通今年目标销售3300-6000万台，是去年2倍，泛智能终端目标是去年的4倍。同时将减少智能手机补贴，保证有充足的投资来提升网络质量和体验。

全网通和全场景终端成为趋势

鉴于国内三大运营商5G网络频段差异和NSA/SA网络部署现状，加上国内携号转网的大范围普及，全网通和全场景终端成为趋势。5G全网通手机的核心标准有三点：

支持SA+NSA双模

支持3家运营商2/3/4/5G网络

支持双卡*切换

中国移动表示，2020年坚持三“多”一“新”的5G终端策略，即多模式频段，多终端形态，多用户选择，新产业生态。大力发展NSA和SA双模、三频终端。截止2020年3月，已推出32款5G终端。2019年，中国移动创建5G设备产业联盟，推广支持2.6GHz、4.9GHz和3.5GHz三种频段的5G智能手机。2020年3月，中国移动表示2.6GHz和3.5GHz产业成熟度已基本持平。

中国电信把全网通终端与全场景终端作为终端业务的两大目标。其中，在全网通终端方面，中国电信通过发展Wi-Fi6、超级上行以及动态频谱共享，支持全网通终端的体验。

强化渠道提升自主销售能力，重建品牌

渠道一直以来被视为运营商终端销售的优势，为实现2020年终端销售目标，运营商们纷纷强化渠道销售能力。

2019年，中国移动在渠道领域推出“5G+渠道蓝海计划”，打造最广泛覆盖、最容易合作、最优服务体验的线上线下融合渠道体系。同时，开展泛智能终端“百·万”合作行动，联合100家泛智能终端厂商，扩展20万家联合销售渠道，采取集中采购、信用购、套餐大包销售的合作模式，共建最大的泛终端销售体系。截止2019年第三季度，中国移动已经在实体渠道布点约60万，超100万家泛渠道，成为全球通信业规模最大的渠道体系，实现全渠道月均触达近5亿客户，触达量超15亿人次。此外，中国移动在2019年8月发布了自有品牌的5G智能手机。

个人与行业市场并重，抢占5G创新终端市场

5G时代，终端形态呈现多样化发展趋势，截至2020年2月，据GSA统计，全球已发布5G终端208款，覆盖14类形态，包括5G手机、头显、热点、室内/外CPE、笔记本电脑、模块、无人机、机器人终端等。2020年终端销售除了5G手机之外，智能硬件、物联网增长空间巨大。三家运营商均采取个人市场和行业市场并重的原则，加强同相关行业企业合作，开发创新个人终端和面向各行业的定制化终端。

中国移动提出要在2020年携手合作伙伴共同做大5G“移动朋友圈”，在终端领域推出“5G+终端智赢计划”，构建连接上下游的泛智能终端合作平台，全面促进5G终端和泛智能终端销售规模实现新突破。

| 2019年11月15日，中国移动发布2020年终端产品规划及5*品白皮书。

2019年，中国移动的“5G终端先行者产业联盟”就曾发布了手机、AR/VR、芯片、模组、CPE五大品类47款5G商用终端。是当时国内品类最多、款型最多的一次联合发布，并在2020年上半年陆续上市，满足5G商用消费及垂直行业需求。2020年，中国移动“5G终端先行者联盟”将致力于更加丰富5G终端产品、孵化5G应用，从基础能力、特色应用、产业市场、产业生态四大维度，加强产业链协同合作。

中国电信认为，创新终端在2020年的未来市场可以达到千万级，为完成2020年销售目标制定四大策略，分别是终端发展、云网安全合作、资本合作以及物联网合作策略，以此来拓展创新终端业务发展。

（九）5G行业应用探索

5G的真正潜力在于垂直行业应用，中国三大运营商深知这一点。

一方面，运营商们已开始通过各种方式构建5G的“生态创新”模式，探索5G技术与垂直产业应用的融合，包括在智慧工厂、能源、车联网和医疗等方面，特别是在此次抗击疫情的过程中，一系列5G应用崭露头角，令人鼓舞；

另一方面，必须看到5G行业应用的探索将是分阶段、分重点和长期的过程，需要产业内相关角色一起共同明确场景、制定标准并展开深入长期的合作，过程需要坚持和耐心。

加强生态创新

中国移动在2016年与11家合作伙伴共同成立了5G创新中心，截止2019年，5G联合创新中心已经在北京建立了22个区域实验室，已有439家合作伙伴加入5G联合创新中心，其中包括366家来自垂直产业的合作伙伴。

2018年12月，中国移动与华为、阿里巴巴、百度、高通等合作伙伴共同成立了中国移动5*业数字联盟。2019年4月，中国电信发布5G创新伙伴计划。以电信运营商和平台提供商为主，与终端/设备供应商、技术/服务提供商、垂直产业、应用开发者共同构建生态系统。

2019年4月，中国联通与32家合作伙伴共同成立中国联通5G应用创新联盟，启动5G应用创新试点，目标为建设200+5G示范工程，建立50+5G实验室，孵化100+5G创新应用产品，制定20+5G应用标准，总计1000多家合作公司。中国联通还利用混改深化与战略投资者的合作，组建多家合资企业（JV），加强布局。2018年8月与阿里巴巴成立了云立智汇科技合资公司，为云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链等关键数字转型技术提供指导。

同时，运营商也在通过组织变革、引入战略投资者、股权并购等方式获取更多行业资源，提升行业合作竞争力。2019年7月，中国移动宣布将以公司业务子公司为基础，在总部组建公司业务部，负责中国移动集团企业服务的总体指挥、资源调度和协调。中国联通今年9月宣布设立5G创新基金，投资5G应用，规模100亿元人民币。中国移动今年11月宣布，将设立300亿元人民币的5*业基金，进一步专注于B2B市场、主要行业和新兴企业的投资。

积极探索5G行业应用，聚焦智慧工厂、能源、车联网、医疗等行业

 中国移动 

中国移动面向工业、能源、交通、医疗、教育、智慧城市等14个重点行业着力打造100个业务场景，已取得显著进展，与重点行业龙头企业合作形成51份创新应用方案，打造出众多行业首发5G应用案例。

工业能源领域，联手东方电气、海尔集团等行业龙头企业打造了5G智能制造工厂，实现了基于5G的设备数据采集、设备远程监控、AR运维指导、机器视觉质检等应用场景；在江西光伏电站完成全国首个5G多场景智慧电厂端到端业务验证，打造无线、无人、互联、互动的智慧场站；交通领域，建成了国内首个5G自动驾驶示范区及5G自动驾驶车辆测试道路；医疗领域，助力中国人民解放军总医院跨越近3000公里，成功实现全国首例5G远程人体手术；教育领域，在北京和深圳两地的清华大学、北京师范大学昌平校区、深圳龙岗区科技城外国语学校全面启动真5G网络下智慧校园典型场景应用的试点项目。

 中国电信 

中国电信实现合作的领域涵盖警务、交通、生态、党建、医疗、车联网、媒体直播、教育、旅游、制造等十大垂直行业。其中5G+智能交通，运用5G+（直升机+高空无人机）+超高清视频融合、云网融合创新等领先技术，提供有效的融合交通解决方案；5G+智慧医疗，通过5G+高清视频实时互动与5G+云AR 3D医疗建模等技术，大幅度提升医联体远程诊疗、精准扶贫能力和急救能力；5G+智慧教育，中国电信通过“5G+天翼云”和人工智能技术，支持远程课堂、辅助教学分析、VR互动教学等业务场景。

 中国联通 

中国联通从2018年开始，聚焦新媒体、工业、交通、医疗等十余个行业，开展了在5G行业应用领域的探索与实践。

工业方面，中国联通2019年8月在北京、天津、杭州三地完成了多地协同的5G网联无人机4K巡检业务示范。同月联合华为等企业实现基于5G SA组网的远程操控业务；能源方面，2019年成功在世界电压等级最高的电力铁塔上部署5G基站；医疗方面，2019年9月3日完成多点协同5G远程多学科机器人手术试验；媒体方面，2019年10月1日顺利保障国庆阅兵5G+4K超高清视频直播；交通方面，2019年10月1日，中国联通联合*部道路交通安全研究中心、兰州市*局共同研制的“无人值守5G网联无人机高速巡逻执法系统”在兰州市交警支队正式启用。

有力支撑疫情防控

2020年初，新冠病毒疫情全球蔓延，对人们的健康和经济生活造成极大冲击。中国作为首轮受到疫情冲击的国家，采取有效果断措施，短时间内有效阻断了疫情。在抗疫过程中，以5G为代表的移动技术发挥了重要作用。

疫情爆发之初，在火神山和雷神山医院建设中，中国电信、中国移动、中国联通与中国铁塔合作，联合华为、中兴等设备商积极开展无线通信设施建设，迅速完成 4G/5G 通信网络全覆盖，火神山医院的通信网络从规划到建成仅用了三天时间。

| 火神山医院5G基站施工现场。来源：《中国疫情防控移动应用案例集》，中国信通院，GSMA，2020。

5G网络为远程诊疗提供了强大支撑，可有效缓解疫情地区医生资源紧张的情况。超声机器人技术是目前最先进的远程超声诊疗技术，2月18日，远在700公里之外的浙江省人民医院远程超声波医学中心的专家，通过手柄远程控制武汉黄陂体育馆方舱医院的超声机器人为患者进行超声检查。这是新冠肺炎疫情发生以来，首次运用 5G 远程诊疗技术为新冠肺炎患者实施救治。

| 5G远程超声诊疗现场。来源：《中国疫情防控移动应用案例集》，中国信通院，GSMA，2020。

中国联通推出全国首个5G电缆隧道智能巡检机器人，发挥实时监测、智能可控、无人作业的优势。5G电缆隧道巡检机器人搭载4K超高清摄像头、红外摄像头、温湿度探测仪、危险气体检测器等多种设备，巡检人员在几十公里外的控制中心部署的巡检平台即可全面实时查勘现场情况。5G 智能电力巡检机器人上岗以来无故障无调休的为国网杭州供电公司完成了 24 公里隧道巡检。

| 5G电力巡检智能机器人。来源：《中国疫情防控移动应用案例集》，中国信通院，GSMA，2020。

抗击疫情过程的一系列5G应用案例尝试，让各地*、机构、企业、普通民众感受到5G技术与各行各业深入融合产生的价值。工信部2月22日召开会议指出，基础电信企业要及时梳理总结5G在疫情防控中发挥的作用，加快推广新业务、新模式、新应用。工信部还将研究出台5G跨行业应用指导政策和融合标准，进一步深化5G与工业、医疗、教育、车联网等垂直行业的融合发展。

（十）未来展望

新冠病毒疫情的爆发对一季度国内5G网络部署造成一定影响，但三大运营商均表示将全面完成今年建网目标。此外，中国广电的加入也让中国5G的发展有了新的看点。

中国广电自2019年6月6日获得5G牌照后，曾宣布2020年将首先在北京、上海、广州、深圳等16个城市开展5G试点，总投资24.9亿元人民币。此外，还计划在2020年上半年完成40个大中城市的5G网络部署，2020年下半年再完成334个地级市和主要旅游城市的5G网络部署。到2021年，广电计划将5G覆盖范围扩大到全国所有市、县、乡和重点行政村，逐步实现覆盖全国95%以上人口的目标。中国广电拥有700MHz频谱，这被视为一个“黄金”频段，提供了更广的覆盖、强大的建筑穿透力，有助于降低5G建网成本。

| 2025年5G采用率（移动总连接数百分比）。来源：GSMA智库

据GSMA预测，2025年中国5G的用户数将达到8.07亿，占移动用户的47%，同美国、日本和韩国一起引领全球。2020年对中国5G发展是至关重要的一年，运营商们启动大规模5G商用网络建设，5G发展步入加速期。相信随着政策的持续推动、新参与者的加入和5G行业应用探索的不断深入，2020年中国5G将保持良好势头得到快速发展。

END

| 作者：开山

知乎ID：开山。「5G行业应用」特邀专栏作者，某私募基金首席5G行业研究员，十年国际领先ICT企业从业经历，目前专注全球5G商用及行业应用进展、投资机会研究。

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