农产品流通市场分析：产业升级迎新机遇

近日,商务部等12部门联合下发《关于推进商品交易市场发展平台经济的指导意见》,《意见》就“平台经济”的定义、功效、及存在意义都给予了明确肯定。就本文所分析的农产品“产销”流通领域,《意见》中指出,“要加强现代信息技术在生产、流通和消费全过程应用,搭建线上线下融合的产销对接平台,多渠道拓宽农产品产销对接渠道”;此外,《意见》中还指出,“要依托平台发展订单农业,提高农民在农产品流通和加工环节参与程度,更好链接农户、市场和消费者,构建长期稳定的农产品流通模式”,这种“以销定产”的农产品供应链升级变革方式,在本文所描述的“本地销售”场景中亦有阐述。

过去十年,我国亿元以上农产品综合市场交易额从不到4000元人民币增长到了2017年10681.71亿元,营业面积从2008年的1416.77万平方米增长到了2017年的2449.14万平方米,总体来看,我国农产品批发市场的拥有规模及经济体量都有了长足进展。进一步表明,自1984年我国第一家农批市场(武汉黄经堂农产品批发市场)建立以来,其所具有的商品集散、信息公示、交易结算、产销对接等功能已经为我国农产品的线下流通提供了一个主流且稳定的渠道,目前仍有超过80%农产品是通过农批市场流通交易的。

但最新数据显示,2017年亿元以上农产品综合批发市场成交额增速却出现了过去十年来的首次负值(-3.8%),而营业面积继续小幅增长,按线下业态“坪效比”来算,传统农批市场的经济收益出现下滑。

因此,农产品流通渠道的创新变革,与互联网的跨界融合:使现有农产品上行、扩大商品信息范围,降低传统农批市场固定成本、提升农产品流通效率,就显得更加重要。

目前来看,国内已经出现了一批跨界布局农产品流通领域的互联网企业,同时,二级市场上的农产品流通企业(以 农产品sz:000061 为例)也正在积极推进互联网+战略,进行线下业务线上化的产业转型升级。特别是在今年“*一号文件”首次提出“优先发展农业农村建设”的方针后,这些致力于农产品流通的改革者将会在政策利好大环境下迎来全新的发展机遇。

接下来,我们将从农产品流通的“产地到销地市场”、“本地销售市场”维度去梳理传统农产品流通中存在问题、产业改革者的解决方案及关键点等。

在传统农产品“产-销”环节中,大型种植地的批发市场(如山东寿光蔬菜种植基地),主要是将农产地的蔬菜等作物流通到各地域批发市场,承担集散功能(比如从山东寿光到北京新发地),再经由当地批发市场上的经销商/经纪人进行本地化销售。当然,个中流通环节并非是单一、线性的,其多层级流通、不同区域间调拨等现象都会存在,农产品质量损失、价格偏高、供销不对称等问题接踵而至,而一批专注农产品流通互联网化服务的企业就针对以上问题给出了各自不同的解决方案。比如一亩田、中农网、粮达、极鲜网等,它们利用互联网信息透明、传播广泛的技术优势提供了大宗农产品源头/产销环节的信息资讯,满足了交易畅通。但这批跨界服务商需要考虑的首要问题是:怎样才能很好的将传统线下农批市场的销售数据进行线上化,实现产销资源的有效配置。

与“产销”环节相比,“本地销售”更是一种“多点对多点”存在,销售对象多是对瓜果鲜菜有需求的中小型餐厅、夫妻门店、社区集市等。然而瓜果鲜菜经过二次及多次运输、分拣加工,其新鲜度打折、成本再次加价等问题就屡见不鲜了,更别要求菜品的干净度及标准化,当然如果需求方是中小餐厅,那么及时送达与运输成本之间又是一个痛点。针对这些痛点,国内市场上就出现了一批专门对食材配送供应链扁平化升级改造的to b电商平台,比如美菜网、链农、宋小菜、蜀海供应链、美团快驴等等,对这批企业来讲考虑的首要问题是:在冷链物流、仓储存放、*厨房等供应链管理做法上怎样才能做到高效率运转,实现本地销售的网络化规模效应。

如果再把产业链延伸到c端来看,如今一批依托互联网技术形成的to c生鲜omo企业也从消费端进行了农产品流通互联网化的变革,它们从消费者的消费体验与产品的品牌溢价切入,力图打通上游供应链,整体实现生鲜产品“质量且丰富”的流通,比如盒马鲜生、百果园、每日优鲜等等。它们的出现对互联网市场而言,其新模式、新经济的价值自不待言,但对于传统农产品流通市场的价值在于又一次把公众目光调回线下“批发市场”及“便利店业态”,如今的“批发市场”特别是以居民区为单位的小批发市场有了焕发新机的面貌:菜品更加干净整洁,甚至结合互联网思维开发了社交属性,同样,具有“便利店业态”的以生鲜为核心品类的销售门店也再次成为零售巨头关注焦点,比如亚马逊对全时的收购。

另外还有一批互联网跨界农村市场的企业也需要值得关注:“分销有农村属性商品”的流通服务商,这批服务商借助互联网手段将传统农产品从线下原材料的一般属性打造成了具有高经济价值的线上流通商品,在进行一番盘活存量市场,进行增量创新的事业。具体来讲,它们基于互联网爆品思维将原有的区域化农村产品进行二次加工,带上较强地域属性,去进行“一村一品”、“区域特色”的宣传,实现了农产品的“出村进城”,这一点在传统农村经济下几乎是一种缺失。其代表企业有汇通达、农村淘宝等。

据上述分类,笔者罗列了目前中国市场上致力于农产品流通互联网化的代表企业,含公司成立时间、业务方向、融资状况、现已披露经营数据等几个维度:

大宗农产品交易服务商

中农网

2010年成立,所在地深圳,农产品综合服务配套平台。

2016年10月,卓尔集团以26亿港币完成了对中农网的收购,股权占比60.49%。

截至2018年,中农网累计实现平台gmv887亿,营业收入超过300亿。

粮达网

2014年成立,所在地深圳,由中粮集团和招商局集团打造的大宗农粮一站式综合服务平台,为用户提供交易、结算、物流、金融、资讯、保障于一体的综合服务解决方案。

截止2018年8月,注册交易商达6100家,累计成交量达2820万吨,交易额超过600亿元,平台预计在2020年实现盈利。

一亩田

2011年成立,所在地北京,为农产品交易者提供线上供求信息服务、线下撮合对接服务,以及相关行情、资讯、农产品指数等综合服务。

2019年1月,获得易果生鲜、华创资本领投,红杉中国等跟投的数亿元人民币,c+轮融资。

2018年用户量从年初800万增长到1300万(包括买方、卖方),目前全国覆盖2800多个县、1.2万种农产品。

生鲜餐食供应链服务商

美菜网

2014年成立,所在地北京,通过自建仓储、物流、配送,创新升级农产品供应链,砍掉中间环节,通过自营和合作伙伴,实现农产品从地头到餐桌高速流通。

2018年10月,获得tiger global management、高瓴资本领投的6亿美元,f轮融资,估值31.68亿美元。

截止2018年底,美菜商城业务现已覆盖全国220个城市,并为超过200万家商户提供服务。

链农网

2014年成立,所在地北京,集中中小型餐饮商家的采购需求,到一级销售地进行大批量食材采购,从价格低廉以及送货上门两个角度为商家提供便利。日前上线食链(food chain),致力于通过区块链技术构建智能、高效、可靠的视频溯源体系和供应链征信体系。

2016年3月,获得日本三井物产(mitsui)领投的数千万元人民币,b+轮融资。

目前链农的主要业务集中在上海,并且在2017年6月份已经实现盈利。

宋小菜

2014年成立,所在地杭州,采用以销定产的反向供应链模式,指导菜农按需生产,从而解决蔬菜市场产销信息不对称、生产者卖货难问题。

2018年7月,获得m31资本领投,华盖资本,盛景嘉成跟投的1.8亿元人民币,b2轮融资。

宋小菜的愿景在3-5年内做成一个产业服务平台,形成一张“中国生鲜骨干分销网络”;在物流方面,沉淀了几千辆车和几千条线路;目前有3000多个供应商,以非公司化的农产品经纪人为主。

蜀海供应链

2011年成立,所在地北京,是一家为餐饮客户提供整体供应链全托管运营服务的供应链企业。

目前拥有遍布全国的现代化冷链物流中心、食品加工中心、底料加工厂、蔬菜种植基地、羊肉加工厂等基地,在净菜生产、菜品研发、餐饮标准工业化等项目领域做持续不断的研究升级,为餐饮客户提供品质服务,解决餐饮行业难标准化的痛点。

农产品(sz:000061)

1989年,深圳市农产品集团股份有限公司成立,1997年1月,登陆深圳证券交易所,所在地深圳。业务范围涉及农产品流通、农产品供应链服务、农产品电子商务和“新农业基地建设”等,公司参股“深圳市中农网有限公司”直接持股比例37.33%,。目前在30多个大中城市经营管理40多个实体农产品物流园项目,已形成国内最具规模的农产品批发市场网络体系。2017年全年营业收入24.46亿元人民币,2018年上半年营业收入11.00亿元人民币,农产品批发市场业务营收占比89.49%,共计9.84亿元人民币。

公司探索建设“大白菜+”电商平台,整合全国农产品批发市场的数据资源,通过互联网技术形成服务平台和网络,支撑实体批发市场转型升级,并为农产品未来大数据大数据应用建立数据基础。

善之农(neeq : 838922)

2015年,上海善之农电子商务科技股份有限公司完成股份制改革,2016年8月,挂牌全国中小企业股份转让系统基础层,所在地上海。公司主要是采用买断式自营方式运营,用纯互联网的方式来整合蔬菜市场上下游,优化供应链,盈利来源主要是产品销售收入。

2018年上半年营业收入共计3.58亿元人民币,同比增长194.22%。

农村电商交易服务商

汇通达

2010年成立,所在地南京,聚焦中国农村市场,通过电商化方式进行产品销售,同时整合乡镇零售网点,转化为汇通达乡镇会员店,为用户解决线上购物后的配送问题。

2018年4月,获得阿里巴巴战略投资的45亿元人民币。

2018年销售额达到352亿元,经营范围覆盖全国20省、17300个镇,会员店数量达到10.5万家,服务了约7000万个农民家庭、3亿农村人口。2019年的经营目标,要新增会员店3万家,全年销售突破500亿。

“村淘”

2014年10月,阿里巴巴发布了农村战略,提出了“服务农民,创新农业,让农村变美好”的目标,计划在接下来的3~5年,拿出100亿元投入1000个县的10万个行政村,用于当地电子商务服务体系的建设。目前已落地全国1000多个县,30000多个村。

总而言之,中国农村经济的未来正在“优先发展”的政策大旗下,阔步前进。