淘宝特价版抄了拼多多的后路 黄铮慌了？

文|糖钰阿宝

来源 | 螳螂财经

618如火如荼，全国手残党的钱包蠢蠢欲动。

近几年，618已经是电商界的一道考试题，在流量越来越贵的年代，618活动的数据增长基本可以标志一个平台是否得到市场的认可。

据媒体报道，天猫618期间，淘宝特价版1天净增100万新注册用户，增长迅猛。称自3月26日上线两个多月以来，淘宝特价dau每20天翻一番，相比正式上线时实现14倍增长，当下淘宝特价版平台已经吸引了120万产业带商家，成为产业带商家最大的内销平台。

2020年618的黑马，由此诞生。

why?

一、成功下沉的电商，都有哪些特质和标准？

中国20年电商发展史中，平台崛起方式各有不同，有b2c的，有c2c的，也有从物流或线下迂回突袭的，甚至还有会员电商……只要抓住了其中一个点，就能够小霸一方。

但是，下沉电商的成功的逻辑很不一样，它们往往有很多共同点，淘宝特价版的成功也为行业带来了很多启示。

首先，成功的下沉电商，既要有“面子”，也要有“里子”。

所谓的“面子”就是可以量化的特征，放在互联网行业就是dau增速、用户活跃度和商家增速等指标 ，初期增速很大程度上决定了一个平台的天花板。

以京喜为例，前身是成立于2016年的京东拼购，转型一年多，即使在京东和微信的引流下也一直不温不火。根据questmobile数据，京喜的日活在3月13日达到高峰，也仅仅只有50.84万，之后一路下滑至21日的41.58万，一个星期内降幅达20%。

这就是一种典型失败案例，成功的下沉电商在初期的表现与之迥异。

以拼多多为例，当年借助微信平台大搞病毒式营销，以爆款出圈，用户增速仅次于当年的微信崛起，尽管很多人对它心生厌恶，但“面子”上仍然过得去。

淘宝特价版就不一样，截至3月21日它的日活用户达到约230万，远超京东旗下的社交电商app京喜（日活41万），直逼苏宁易购（日活338万左右），且呈现出稳步爬升之势。

并且，淘宝特价版上线后平均每20天dau翻一番，根据第三方机构questmobile的数据显示，仅3月最后一个星期，淘宝特价版活跃用户环比增长47%，是拼多多同期增幅的24倍，而且用户大多来源于下沉市场，是拼多多的“老巢”。

“面子”的另一面是“里子”，也就是我们常说的电商模式。 从京喜、拼多多、苏宁、唯品会等平台的发展路径来看，虽然一开始都会套各种概念，但最后都是走的短路经济，无可避免的拥抱起了c2m。

这也说明，c2m其实是下沉电商的一个必选项，“含c2m率”能从侧面看出战斗力。淘宝特价版在全面聚焦c2m模式后，4月28日双品网购节第一天c2m订单大涨288%，天猫618活动开始第一天，c2m订单大涨668%，与此同时外贸转内销商家成交金额同比大幅增长66%。

这里有一个细节，那就是淘宝特价版的c2m订单量增速的涨幅都超过了200%，远远超过了活跃量的增速，侧面可以推导出它的人均gmv在不断上升，用户粘性增强，而且用户有向中端商品升级的趋势，提升平台的盈利能力。

其次，成功的下沉电商，产业链也必须牢固，供给侧必要要丰富，要符合下沉气质。

举一个例子，拼多多发展初期从工厂突围，所以能够把价格一步步压低，当下沉成为趋势之后，2019年各家电商就都开始强调下沉品类的产业链了。

但实际上，产业链的获取一点都不比c端容易。以苏宁易购为例，它不止一次强调要自己投资工厂，但仍然是一种“线上+线下融合”思维，线上是苏宁拼购，融合端则是苏宁小店和零售云，将触角伸到了乡镇和社区。

淘宝特价版之所以成功，是因为它利用阿里经济体的优势，在两个多月中聚集了全中国145个产业带、120万产业带商家、50万外贸商家、超过30万外贸工厂，成为产业带上商家最多的内销平台。

供给侧的丰富是吸引用户的底气，也是将沉淀成为一家电商平台的底蕴。

最后，下沉电商作为服务更底层的消费者平台，必须要契合社会利益。

比尔盖茨曾经说：“如果你要成为世界首富，那你一定不能去卖麦当劳，它不是刚需，也不是社会的方向。”

企业如此，平台也是一样，疫情尤其放大了这一点。随着海外疫情的蔓延，跨境出口成为重灾区。4月14日，淘宝特价版公布所有外贸工厂参与“0门槛”入驻活动，助力外贸工厂进行c2m数字化升级，启动亿元补贴支持消费者购买外贸转内销货品，预计为外贸商家带来10亿量级精准流量……十条措施为广东、福建、浙江、江苏等地外贸工厂的突围铺路。

根据淘宝c2m事业部公布的最新数据显示，在淘宝特价版的120万商家中，以经营外贸品为主的外贸商家超过50万家，占比超四成，外贸商家中55%是工厂店，总数超过28万， 仅4月以来就新增2万家。

不仅如此，淘宝特价版有效发挥阿里巴巴的流量、金融、物流等综合优势，率领产业带实现突围，在短短三个月之后淘宝特价版已经获得了商务部点赞、科协点赞、高铁点赞、河南省*点赞……

一个将自身与社会利益紧紧相连的公司，无疑是更接地气的，从长期主义来看，也能走得更远。

二、猛龙过江，下沉电商将掀起新一轮竞争？

淘宝特价版上线仅仅3个月，从各方面看已经称得上是一条过江强龙，与“聚划算”、“淘小铺”一起构建了下沉市场的“三驾马车”，淘宝特价版参战之后，也标志着阿里下沉业务立体化。

现有的下沉市场格局，也必将因此被重塑。

而中国下沉电商的现状是，京东一直在孵化社交电商京喜，但是日活量尚未达到百万，在战略高度上没有被足够重视，刘强东不止一次质疑拼多多的模式，认为低价并不能持久。再叠加京东物流的高成本，以及在c2m端上的弱势，让其并不具备下沉的优势。

苏宁在下沉市场布局苏宁小店和零售云的同时，也成立“拼基地”，上线“苏宁拼购”扬长避短，虽然讨巧发展，但市场容量有限。

目前，下沉的主战场仍然是天猫聚划算与拼多多的碰撞，淘宝特价版参战之后，阿里系得到强大火力资源，真正将阿里经济体的实力盘活了，从流量、金融、物流上形成综合优势，形成了一个集团军。

所以，最受冲击的其实是拼多多。

下沉市场的粘性是很弱的，在下沉电商具备的三个特质中，拼多多之所以能做大，更多的是来自于先发优势，它将微信的流量全部聚集在拼多多上。

相当于，一个微信孵化出一个拼多多。

但是，一系列数据显示，淘宝特价版无论是在用户增长上，还是产业链建设上都已经不觑于拼多多，大有后来居上之势。

用户层面，根据sensor tower统计显示，淘宝特价版安卓版4月的下载量为拼多多的5倍，在可见度和国际化方面，淘宝特价版的好评率也明显优于拼多多。在苹果应用市场端，有超过234万次下载了淘宝特价版的消费者，对淘宝特价版给出了4.9分高分评价，与之形成对比的是，97万位下载了拼多多的消费者，对拼多多仅打出3.7分。

从目前来看，淘宝特价版由于推出仅3个月，20天dau增幅就翻一番，用户加速度绝对是拼多多的数倍。

据sensor tower数据显示，谷歌应用市场，淘宝特价版3月下载量为拼多多3倍，在ios应用商店，淘宝特价版为拼多多的1.3倍，到了疫情逐渐平稳的4月份，安卓端的淘宝特价版4月的下载量已经扩大到拼多多下载量的5倍。

按照这种口碑与增长速度，淘宝特价版追上甚至超过拼多多，只是时间问题。

产业链层面，淘宝特价版正式上线一个月内，有超过2400家宁波商家登陆开新店，这些商家有超过半数在拼多多上开过店。上线当天，特价版吸引了2000家外贸工厂，上线二十天吸引超过5000家义乌商家新入驻，其中超过六成在拼多多开店。

比如，淘宝特价版直播间正式发布了首款“国产清凉口罩”。仅一个小时左右，经销商就拍下1250万定金，对应货品价值上亿，创下产业带商家在淘宝特价版的单品成交记录。

这表明，淘宝特价版已经让经销商尝到了甜头，“弃拼入特”的现象也就成了一种潮流，拼多多曾经引以为傲的m端护城河正在逐步瓦解。

当然，还有一个隐性的维度，那就是技术含量。

拼多多发展多年，但在技术积累和物流等配套上仍旧十分薄弱，只是一个简单的电商平台，但阿里巴巴作为中国市值第一的科技公司，早就已经跳出了纯电商平台的局限，以科技为电商业务赋能，大数据、云计算、iot等数字化的优势，绝对是未来决胜电商的大杀器，在供应链、物流、金融服务、降本增效上更具有优势，对拼多多形成降维打击。

这一点，拼多多将如何应对？

小结

淘宝特价版仅仅三个月，作为阿里在下沉市场上的重要布局，之所以在618前后爆发，看似只是因为赶上了特殊的时间节点，但这些表象的背后，实际上是淘宝特价版扎实的基本功。

作为阿里系布局下沉市场的重要产品，淘宝特价版刚好在618图穷匕见，迸发出了强大的战斗力，强劲的增速让竞争对手颇有些猝不及防。

我们更应该思考的是，被围杀到了城门口的拼多多，该如何找下一个出路，如何让自己的蛋糕不被迅速蚕食？

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