从基础到分析，聊一聊企业报表平台的建设规划！

一个报表平台的项目开始，客户会常常希望我们能够以我们专业的角度，针对他们公司的实际情况，来规划一下他们的报表平台。这个我也是理解的，毕竟谁都不想最终实施完成的报表平台乱糟糟的，不成体系。自己也做过一些，但没有花时间对自己的方法进行整理。这里我介绍下自己的思路，不足之处，还请指正。

一个企业的主要报表，我分为以下三大类，如下图所示：

• 基础查询类报表：来自于基层业务和日常工作，功能作用于某一项具体的工作，比如销售业绩查询、商品库存查询、在途库存查询、采购订单查询等。用户在工作需要时，会通过查询此类报表，来得到自己想要的数据，以支撑自己的工作。
• 管理报表：用于日常管理，其功能不单作用于某项具体的工作，而是覆盖相关人员的某一个工作模块。例如店长业绩管理看板、库存管理、异常店铺管理等。这类报表基于日常管理工作，通过查看这类报表来监控所负责业务的当前状态，发现问题，这类报表就属于决策辅助了。
• 分析报表：不同于日常管理类报表，这类报表更具针对性和主动性，需要用户针对某一个模块和主题进行分析，通过分析报表数据来发现并思考问题。

对比上面三类报表，基础查询类报表，可以称之为拉动式报表，这类报表的使用是被动的，是由工作拉动使用，用户是为了完成某一项工作而需要数据，从而使用这类报表。而另外两类报表可以称之为推动式报表，用户一般是主动的查询这类报表，并且通过对这类报表的查看，而推动某一项工作的进行，可以理解为由数据来推动工作(相信很多企业非常喜欢这一点，但是，看下一段)。

说了由数据来推动工作这句话，我必须要解释一下了，这里的数据推动，并非完全由数据来决策，而人只坐享其成果。在前面一章(数据分析，或许不是为了分析，而是为了规范 - 知乎专栏)我有讲到，所谓分析，也只不过是更规范的思考和判断，这里也是一样，所谓数据推动，是需要将人的一部分思考和整理工作，提前展示在报表上。

在有了报表平台基础后，决策思考的时间成本更低，从而会更多的思考问题，对企业来说，这也是价值之一了。

无论是哪一类的报表，都是业务的体现，报表简直就是日常业务用数字转码之后的表达。要论谁能规划设计出最实用的报表，那一定是业务本身，但是甲方也一般缺乏规划经验，每个人的想法都从自身出发也是不可取的，所以，整体的报表规划一般就由乙方来抛砖了。

三类报表中，基础查询类的报表已经在上一篇讲过了(你给我这么多报表，让我如何是好 - 知乎专栏)，这类报表目的在于满足日常工作需要，只要能够方便的让业务人员获取到需要的数据，并以友好的体验展示出来就满足了需求，一般来说，基于平时工作所用报表进行整理是可以满足需求的。

管理类报表：这类报表会有一部分在平时所做的日报中体现，但也会有很多没有整理成报表。所以这类报表不仅仅是靠原始文档就能整理出来的，还需要进一步的规划。管理报表是为某一人群的某一工作模块服务的，所以管理报表的规划，是要从人的角度出发。一般来说，具有推动工作权限的人，管理报表是被需要的。在确定人群后，对人群进行访谈，了解平日工作和关心内容，从而再设计报表，理论上是最好的方式。但在没有框架样板的情况下，访谈很容易谈飘了，最终汇总起来也不聚焦，可能最后还要重新访谈确认，而且这部分的用户往往是领导，反复访谈几次，绝对被看脸色。

所以管理类报表也是需要从对业务的基本了解情况下，进行初步规划，以初步规划的模型进行访谈，给领导一个选择题或者改错题，一定是好过填空题。管理类报表可以这样来初步规划：

从而生成报表列表，也可以根据用户人群来选择报表列表，进行有针对性的调研和确认。

分析类报表：分析类报表相比于管理类报表跟具主动性，往往是带有一定目的去查看和分析，并非基于日常工作，所以分析类报表除了基于基础的数据外，还要根据目的结合多种分析方法来实现。

1、第一步是要归纳分析主题，哪些主题值得分析。以零售为例，常用的分析主题包括商品主题、会员主题、活动主题，其它大部分模块(库存、物流、采购、客服等)都可在前两个模块中覆盖。

2、第二步是目标整理，一个主题中，需要实现哪些分析目标，以商品主题为例，分析商品可实现商品结构优化、商品价格优化、商品库存－销售结构调整等。

3、第三步是方法引进，针对指定主题和目标，需要什么样的分析方法，依然以商品为例，若要进行商品价格优化，需对商品进行价格带分析、市场价格分析、商品价格弹性指数分析等。

以上三步完成后，即可形成分析内容列表，从而形成规划文档。但是这里有一点需要强调，在谈到分析报表时，一般是会得到认可的，但在认可这类报表的同时，需要确认是否有人对这类报表复杂，如果开发完了但并没有人来使用，那一切也都是浪费。

最后要提一下，报表的规划要满足两点：落地性和持续性。

落地性：近些年来各种新鲜的高大上的知识体系传遍互联网，很多企业也希望能够让自身跟上时代的步伐，引进新的技术和方法。但真正能让企业用起来的、能给企业带来价值的，往往不是那些听起来震天响的内容，而是听着大家都能理解的方案。对于企业来说，项目的落地性非常重要。飞的再高无法落地，也是失败。

持续性：一个报表平台，在项目中无论规划的多么的丰富多么的完善，也只能说是一个开始。报表不同于其它的it系统，它和业务的联系太紧，一方面统一规划的平台，难免会有个别阵痛需要磨合和调整，另一方面公司的业务也是不断变化的，一次性的报表不可能满足企业长期的需求，而后面更长期的工作，往往是需要由甲方自己不断的调整和完善。根据自己的所见所闻，经过甲方自己一段时间的磨合后，整个报表平台可以与企业更为紧密的联系，形成一个更加量身定制的实用的平台。所以，一个报表项目结束后，能否可以让甲方*的调整，也是非常重要。

最后，相对来说报表项目的难度并不大，甲乙双方达到认知的统一，是可以达成一个好的结果的。

文 | jiago王

文章出自：知乎专栏《撩撩数据吧》